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公告日期：2011-05-11
2011 年广西北部湾国际港务集团
有限公司
企业债券上市公告书
发行人：广西北部湾国际港务集团有限公司
主承销商：
二零一一年五月
2011 年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券 上市公告书
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2011 年广西北部湾国际港务集团有限公司
企业债券上市公告书
证券简称： 11 北港债
证券代码： 122826
上市时间： 2011 年 5 月 12 日
上市地： 上海证券交易所
上市推荐人： 招商证券股份有限公司
一、绪言
重要提示： 广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“ 发行
人”或“公司”） 已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、
误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和
连带的责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益
的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
二、发行人简介
1、 公司名称： 广西北部湾国际港务集团有限公司
2、住所： 南宁市民族大道 109 号广西投资大厦 22 楼
3、 法定代表人： 叶时湘
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4、 注册资本： 20 亿元
5、 经济性质：有限责任公司（国有独资）
6、 经营范围： 港口建设和经营管理、铁路运输、道路运输（上
述项目涉及许可证的，取得相应资质及许可证后方可开展经营活动。
7、公司概况： 公司是经广西壮族自治区人民政府桂政函【 2006】
195 号文批准，由防城港务集团有限公司、钦州市港口（集团）有限
责任公司的国有产权经重组整合于 2007 年 3 月 7 日设立，是自治区
人民政府领导下的具有独立法人资格的国有独资公司。2009 年 10 月，
根据自治区政府关于对广西北部湾港口整合重组的战略，北海市北海
港股份有限公司 40.79%的国有法人股股份无偿划转至公司。由此，
公司初步整合了广西北部湾地区的防城港、钦州港与北海港等三港资
源，实现了对三港的统一规划、统一建设和统一管理。
公司本着“立足北部湾，面向东南亚，沟通东中西，服务大西南
和东盟自由贸易区”的宗旨，以打造中国—东盟区域性国际航运枢纽
和港口物流中心为目标，全力搭建临港工业平台和港口物流平台，为
西部大开发和中国—东盟自由贸易区经济发展提供安全、高效、便捷
的港口服务。目前，公司已拥有生产性泊位 61 个（另外在建泊位 20），
其中万吨级以上泊位 43 个， 5 万吨级以上泊位 26 个，最大设计靠泊
能力 20 万吨级。年通过能力超过 6,000 万吨，形成了以集装箱、铁
矿石、有色金属矿石、硫磷、非金属矿石、煤炭、液体化工、粮食、
油气等码头为主的港口生产结构布局和港口物流体系布局。“十一五”
期间，将新建万吨级以上泊位 39 个，新增吞吐能力 6,700 万吨， 2010
年，全港货物吞吐能力达到 1 亿吨， 2020 年将达到 3 亿吨。
截至 2009 年末，发行人经审计合并会计报表口径的资产总额为
121.22 亿元，负债总额为 77.26 亿元，所有者权益为 43.96 亿元（其
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中归属于母公司所有者权益为 40.92 亿元），全年实现营业收入 31.28
亿元，净利润 4.67 亿元（其中归属于母公司所有者的净利润为 4.19
亿元）。
三、债券发行概况
1、发行人： 广西北部湾国际港务集团有限公司。
2、债券名称： 2011 年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债
券(简称“ 11 北港债” )。
3、发行总额： 15 亿元。
4、债券发行批准机关及文号：本期债券已经国家发展和改革委
员会发改财金[2011]20 号文件批准公开发行。
5、债券期限和利率： 本期债券为六年期固定利率债券，同时附
加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续
期限内前三年票面年利率确定为 6.01%(该利率根据 1 年 Shibor 基准
利率加上基本利差 1.35%来确定，基准利率为发行首日前五个工作日
全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网
(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数
4.66%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入)，在债券存续
期内前三年固定不变；在本期债券存续期的第三年末，发行人可选择
上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存
续期前……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
