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公告日期：2014-08-22
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广西北部湾国际港务集团有限公司企业债券
2014年度中期报告
重要提示：
本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重
误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、本公司概况
公司名称：广西北部湾国际港务集团有限公司
注册地址：南宁市良庆区银海大道1219号
法定代表人：周小溪
经营范围：港口建设和经营管理、铁路运输（上述项目涉及许可
证的，取得相应资质及许可证后方可开展经营活动）
公司信息披露事务人：黄省基
公司联系地址：南宁市良庆区银海大道1219号
联系电话：0771-2531923
传真：0771-2531923
邮编：530221
二、 发行人中期财务报告
本公司2014 年中期财务会计状况见附件。
三、已发行债券情况
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（一）11北港债
本公司已发行2011年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债
券，发行要素如下：
1、债券名称：2011年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债
券。
2、债券简称：本期债券在上海证券交易所上市部分简称“11北
港债”，在全国银行间债券市场上市部分简称“11北部湾港债”。
3、债券代码：本期债券在上海证券交易所上市部分交易代码为
“122826”，在全国银行间债券市场上市部分交易代码为“1180073”。
4、发行首日：2011 年3月30日。
5、债券发行总额：人民币15亿元。
6、债券期限：6年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及
投资者回售选择权。
7、债券利率：本期债券在存续期限内前三年票面年利率确定为
6.01%(该利率根据1年Shibor基准利率加上基本利差1.35%来确定，基
准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银
行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)
利率的算术平均数4.66%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍
五入)，在债券存续期内前三年固定不变；在本期债券存续期的第3
年末，发行人选择上调0个基点的票面利率至6.01%，并在债券存续期
后3年（2014年3月30日至2017年3月29日）固定不变。
8、债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，
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逾期不另计利息。
9、担保方式：本期债券无担保。
10、信用级别：发行时，经上海新世纪资信评估投资服务有限公
司综合评定，发行人主体信用级别为AA级，本期债券的信用级别为AA
级。2013年6月，根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司公布的
跟踪评级报告（新世纪跟踪[2013]100315），本期债券债项信用等级
为AA+，发行人主体信用等级为AA+。
11、债券上市时间：本期债券在上海证券交易所上市时间是2011
年5月12日；在全国银行间债券市场上市时间是2011年4月20日。
12、债券上市地点：上海证券交易所和全国银行间债券市场。
（二）14北港债
1、债券名称：2014年广西北部湾国际港务集团有限公司企业债
券。
2、债券简称：本期债券在上海证券交易所上市部分简称“14北
港债”，在全国银行间债券市场上市部分简称“14北部湾港债”。
3、债券代码：本期债券在上海证券交易所上市部分交易代码为
“124896”，在全国银行间债券市场上市部分交易代码为“1480294”。
4、发行首日：2014年7月30日。
5、债券发行总额：人民币9亿元。
6、债券期限：7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及
投资者回售选择权。
7、债券利率：本期债券在存续期限内前五年票面年利率确定为
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6.29%(该利率根据1年Shibor基准利率加上基本利差1.29%来确定，基
准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银
行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)
利率的算术平均数5.00%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍
五入)，在债券存续期内前五年固定不变；在本期债券存续期的第5
年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票
面利率为债券存续期前5年票面利率加上调基点，在债券存续期后2
年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第5年末是否将持有的本
期债券按面值全部或部分回售给发行人。
8、债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，
逾期不另计利息。
9、担保方式：本期债券无担保。
10、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评
定，发行人主体信用级别为AA+，本期债券的信用级别为AA+。
11、债券上市时间：本期债券已向上海证券交易所提出上……
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