公告日期：2011-09-06

2011年诸城市经济开发投资公司

企业债券上市公告书

证券简称：11诸城债

证券代码：122795

上市时间：2011年9月7 日

上市地点：上海证券交易所

上市推荐人：宏源证券股份有限公司

第一节 绪言

重要提示：诸城市经济开发投资公司（以下简称“发行人”或“公

司”）董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带

的责任。

上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资

价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益

的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

本期债券信用级别为 AA+级；根据中瑞岳华会计师事务所有限公

司出具的中瑞岳华专审字[2010]第 0072 号审计报告，截至 2009 年 12

月 31 日，公司资产总额 810,692.71 万元，负债总额 274,839.30 万

元，归属于母公司所有者权益合计 535,853.41 万元,2009 年度实现归

属于母公司所有者的净利润 11,314.26 万元。

第二节 发行人简介

一、发行人概况

企业名称：诸城市经济开发投资公司

法定代表人：滕兆和

住所：山东省诸城市密州西路 12 号

注册资金：人民币 32,000 万元

注册号：370782018017348

经济性质：全民所有制

二、发行人基本情况

（一）主要职能

融资投资、城市基础设施建设，国有资产经营运作及城建资金管

理、土地开发；创业投资业务，产业投资咨询业务。

（二）发行人历史沿革

诸城市经济开发投资公司是根据1992年5月7日诸城市人民政府

诸政发[1992]58号《关于成立诸城市经济开发投资公司的通知》，由

诸城市财政局作为唯一出资人成立的全民所有制事业单位，公司实行

企业化管理，独立核算，自负盈亏。公司设立时注册资本为500万元，

经营范围为财政信用业务，兼营房地产、化工、建材、百货、五金交

电。1999年整体变更为全民所有制企业。

2002年12月，经诸城市人民政府批准，公司注册资本增加到人民

币2,000万元。

2003年6月，经诸城市人民政府批准，公司注册资本增加到人民

币1.2亿元。

2003年9月，公司经营范围变更为财政信用业务，销售建筑材料，

百货，五金，交电；土地开发（按地产资质证书核定的范围从事经营），

城建资金管理。

2007年12月，公司经营范围变更为融资投资、城市基础设施建设，

国有资产经营运作及城建资金管理、土地开发。

2009年7月，公司注册资本变更为3.2亿元，公司经营范围变更为

融资投资、城市基础设施建设，国有资产经营运作及城建资金管理、

土地开发；创业投资业务，产业投资咨询业务。

（三）主要业务

发行人是诸城市城市建设的骨干企业，是诸城市城市基础设施建

设的投融资主体，其主要业务包括城市基础设施建设、工程用水供应

和国有资产经营运作等，涉及行业为城市基础设施建设、水务、创业

投资业务。

（四）发行人面临的主要风险

1、政策性风险

发行人的基础设施项目收益和其他相关收入受政府调控政策的

影响较大，因此在本期债券存续期内，如果政府相关政策发生改变，

可能会减少发行人的现金流入。

2、经济周期风险

发行人的投资范围属于基础设施类行业，其投资规模和收益水平

都受到经济周期影响，未来经济增长继续放慢甚至衰退，发行人可能

经营效益下降、现金流减少，从而影响发行人的经营业绩。

3、价格波动风险

在发行人主营业务中，城市基础设施开发建设、水务均属于公用

事业，行业定价受到政府政策的影响，在本期债券存续期内，若政府

政策发生不利变化，将对发行人主营业务造成一定的负面影响。

第三节 债券发行概要

一、发行人：诸城市经济开发投资公司。

二、债券名称：2011 年诸城市经济开发投资公司企业债券（简称

“11 诸城债”）。

三、发行总额：人民币 10 亿元整。

四、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券。

五、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为6.40%

（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.58%确定，Shibor基准

利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行

间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor（1Y）利

率的算术平均数4.82%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五

入）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

六、发行方式及对象：本期债券通过承……
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