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公告日期：2012-02-17
2011 年盐城市城南新区开发建设投资有限公司
公司债券上市公告书
证券简称：11 盐城南
证券代码：122767
上市时间：2012 年 2 月 20 日
上市地点：上海证券交易所
上市推荐人：第一创业摩根大通证券有限责任公司
主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司
债券信用级别：AA
二〇一二年二月
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第一节 绪言
重要提示
盐城市城南新区开发建设投资有限公司（以下简称“发行人”）
董事会成员及高级管理人员已批准该上市公告书， 保证其中不存在任
何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性负
个别的和连带的责任。
2011年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券（以下简
称“本期债券”）信用级别为AA，发行人主体信用级别为AA。债券上
市前，发行人截至2010年12月31日的净资产为825,915.96万元（合并
报表中归属于母公司所有者的权益），发行人2008、2009、2010年三
个会计年度的净利润分别为15,042.65万元、17,428.62万元和
34,394.93万元，年均为22,288.73万元（合并报表中归属于母公司所
有者的净利润），不少于本期债券一年利息的1.5倍，发行人近期财
务指标仍然符合发行公司债券的相关标准。
上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对该债券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益
的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
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第二节 发行人简介
一、 发行人概况
（一）发行人简况
公司名称：盐城市城南新区开发建设投资有限公司
住所：盐城市盐都区开元路 8 号
注册资本：50 亿元人民币
法定代表人：周健云
经济性质：有限责任公司（国有独资）
经营范围： （1）许可经营项目：房地产开发经营。（2）一般经营
项目：城市基础设施投资、经营、管理；政府授权的国有资产的经营
与管理；城市规划区内的土地开发经营；实业投资；建材、通用设备
销售；信息咨询服务（以上所有项目中，国家有专项审批规定的除外）；
城市基础设施开发建设；物业管理；房屋拆除；建筑装饰装修工程、
园林绿化工程设计、施工，城市及道路照明工程施工；水电安装，空
调安装。
经审计的财务报表显示，截至 2010 年 12 月 31 日，公司资产总
额 1,258,642.87 万元，负债总额 432,726.91 万元，所有者权益（不
包括少数股东权益）为 825,915.96 万元，资产负债率为 34.38%。 2010
年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 34,394.93 万元。
（二）发行人面临的风险
1、公司运营风险
发行人作为国有独资公司，政府对公司的未来发展方向、经营决
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策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司
的运营和发展，发行人存在生产经营风险。
2、项目建设风险
基础设施项目一般需要数年方可建成并产生效益。同时在项目建
设和运营期间，如出现原材料价格以及劳动力成本上涨、遇到不可抗
拒的自然灾害、意外事故、政府政策、利率政策改变以及其他不可预
见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响发行人盈利水平。
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第三节 本期债券发行概况
一、发行人：盐城市城南新区开发建设投资有限公司。
二、债券名称： 2011年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公
司债券（简称“11盐城城南债”）。
三、发行总额：人民币15亿元。
四、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，同时附
加第4年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
本期债券在存续期内前 4 年 票面年利率为 8.19%( 该利率根据
Shibor基准利率加上基本利差2.95%确定，Shibor基准利率为发行首
日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利
率网(www.shibor.org) 上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均
数5.24%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入)，在存续期
内前4年固定不变；在本期债券存续期的第4年末，发行人可选择上调
票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前
4年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变。本期债
券持有人有权将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发
行人或选择继续持有。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期
不另计利息。
五、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在第5、
第6和第7个计息年度分别偿还投资者行使回售选择权后的债券存续
余额的30%、30%和40……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
