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公告日期：2019-06-28
2012 年第一、 二、 三期中国石油天然气集团公司企业债券
2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
中国石油天然气集团有限公司
牵头主承销商
中国银河证券股份有限公司
二〇一九年六月
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中国银河证券股份有限公司（ 以下简称“ 中国银河证券” ） 作为
2012 年第一、 二、 三期中国石油天然气集团公司企业债券的牵头主
承销商， 按照《 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续
期监管工作有关问题的通知》 （ 发改办财金[2011]1765 号） 的相关要
求出具本报告。
本报告的内容及信息来源于中国石油天然气集团有限公司 （ 以下
简称“ 发行人” ） 对外公布的《 中国石油天然气集团有限公司公司债
券 2018 年年度报告》 等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出
具的专业意见以及发行人向中国银河证券提供的其他材料。中国银河
证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析， 均不表明其对本报告
所涉及各期债券的投资价值或投资者收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资
者应对相关事宜作出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作
为中国银河证券所作的承诺或声明。
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一、 债券基本情况
债券名称
2012 年第一期
中国石油天然
气集团公司企
业债券(7 年期)
2012 年第一期
中国石油天然
气集团公司企
业债券(10 年期)
2012 年第二期
中国石油天然
气集团公司企
业债券(7 年期)
2012 年第二期
中国石油天然
气集团公司企
业债券(15 年期)
2012 年第三期
中国石油天然
气集团公司企
业债券
债券代码 122748.SH/
1280002.IB
122749.SH/
1280003.IB
122736.SH/
1280017.IB
122737.SH/
1280018.IB
122723.SH/
1280043.IB
债券简称 12 石油 01/
12 中石油 01
12 石油 02/
12 中石油 02
12 石油 03/
12 中石油 03
12 石油 04/
12 中石油 04
12 石油 05/
12 中石油 05
发行总额（亿
元） 100 100 100 100 200
债券期限（ 年） 7 10 7 15 10
债券利率（ %） 4.54 4.69 4.50 5.00 4.80
还本付息方式
采用单利按年计息， 不计复利， 逾期不另计息。 每年付息一次， 到期一次还
本， 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 年度付息款项自付息日起不另计
利息， 本金自兑付日起不另计利息
发行方式及对
象
使用中国人民银行发行系统在全国银行间债券市场招标发行， 通过承销团成
员设置的发行网点向境内机构投资者（ 国家法律、 法规另有规定者除外） 公
开发行
债券担保 无担保 无担保 无担保 无担保 无担保
主体评级 AAA AAA AAA AAA AAA
债项评级 AAA AAA AAA AAA AAA
牵头主承销商 中国银河证券
股份有限公司
中国银河证券
股份有限公司
中国银河证券
股份有限公司
中国银河证券
股份有限公司
中国银河证券
股份有限公司
二、 发行人履约情况
（ 一） 办理上市或交易流通情况
发行人已按照募集说明书的约定， 在发行完毕后向有关证券交易
场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。 目前， 相关债券
已在全国银行间债券市场和上海证券交易所上市交易， 情况如下：
债券名称
2012 年第一期
中国石油天然
气集团公司企
业债券(7 年期)
2012 年第一期
中国石油天然
气集团公司企
业债券(10 年期)
2012 年第二期
中国石油天然
气集团公司企
业债券(7 年期)
2012 年第二期
中国石油天然
气集团公司企
业债券(15 年期)
2012 年第三期
中国石油天然
气集团公司企
业债券
交易所上市名
称 12 石油 01 12 石油 02 12 石油 03 12 石油 04 12 石油 05
交易所代码 122748.SH 122749.SH 122736.SH 122737.SH 122723.SH
银行间市场上 12 中石油 01 12 中石油 02 12 中石油 03 12 中石油 04 12 中石油 05
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市名称
银行间市场代
码 1280002.IB 1280003.IB 1280017.IB……
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