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公告日期：2012-06-04
2012 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券
上市公告书
证券简称： “12海陵债”
证券代码： 122714
上市时间： 2012年6月5日
上市地点：上海证券交易所
主承销商和上市推荐人： 信达证券股份有限公司
二Ｏ一二年六月
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第一节 绪言
泰州市海陵资产经营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）董
事会已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对本期债券的投
资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收
益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）综合评定，发
行人主体长期信用等级为 AA-级，本期债券信用等级为 AA 级。
截止到 2010 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,295,303.33 万元，
负债总额为 820,753.78 万元，归属于母公司的所有者权益为
458,516.63 万元。 2008 年至 2010 年， 公司净利润平均值为 20,528.01
万元， 不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财
务指标仍符合相关规定。
第二节 发行人简介
中文名称：泰州市海陵资产经营有限公司
法定代表人：葛鹏
注册资本： 44,209.58 万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：泰州市府南街 15 号 301 室
邮政编码： 225300
联系电话： 0523-86239961
传真： 0523-86238646
经营范围：资产经营，城市基础设施建设，冷冻冷藏设备出租，
土地整理开发。
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泰州市海陵资产经营有限公司系由泰州市海陵区财政局履行出
资人职责的国有独资公司。发行人主要负责海陵区城市基础设施的投
融资、建设、经营和管理；政府授权范围内国有资产的经营管理；海
陵区旧城区改造、保障性住房建设、土地整理开发等，并通过全资子
公司泰州市海润国有资产经营有限公司和泰州市鑫海投资有限公司
分别负责泰州市新能源产业园和泰州市海陵工业园区的开发与建设。
截止到 2010 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,295,303.33 万元，
负债总额为 820,753.78 万元，归属于母公司的所有者权益为
458,516.63 万元。 2010 年度，公司实现主营业务收入 168,889.72 万元，
利润总额 40,353.03 万元，归属于母公司所有者的净利润 27,252.02 万
元。
第三节 本期债券发行概况
一、发行人： 泰州市海陵资产经营有限公司
二、债券名称： 2012 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券
（简称“12 海陵债”）。
三、发行总额：人民币 8 亿元整。
四、债券期限和利率： 本期债券期限为七年，采用提前偿还方式，
从第三个计息年度开始偿还本金，每个计息年度末偿还本金的 20%。
本期债券为固定利率债券，在存续期内票面年利率为8.52%（该
利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.32%确定， Shibor基准利率为
本期债券发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行
间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期上海银行间同
业拆放利率的算术平均数5.20%，基准利率保留两位小数，第三位小
数四舍五入）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计
利息。
五、还本付息方式： 本期债券每年付息一次，分次还本。 本期债
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券从第三个计息年度开始偿还本金，每个计息年度末偿还本金的
20%。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑
付日起不另计利息。
六、债券面值和发行价格： 本期债券面值100元，平价发行，以
1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于
1,000 元。
七、债券形式： 实名制记账式企业债券。
八、发行方式及对象： 本期债券通过承销团成员设置的发行网点
向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过
上证所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发
行。在承销团成员设置的发行网点预设发行规模为7亿元；在上证所
市场预设发行规模为1亿元。发行人和主承销商将根据发行情况决定
是否启用回拨机制，承销团成员设置的发行网点发行部分和上证所市
场发行部分之间采取双向互拨。
在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司
开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
