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公告日期：2012-05-09
重庆市兴荣国有资产经营管理有限公司
2012年重庆市兴荣国有资产经营管理有限公司
市政项目建设债券上市公告书
证券简称： “12兴荣债”
证券代码： “122694”
上市时间： 2012年5月10日
上市地点：上海证券交易所
主承销商和上市推荐人： 德邦证券有限责任公司
2012 年 5 月
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第一节 绪言
重要提示
重庆市兴荣国有资产经营管理有限公司（以下简称“发行人”或
“公司” ）已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的
责任。
上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对本期债券的投
资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收
益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
本期债券经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用
等级为AA-级，本期债券信用等级为AA级； 截至2010年末，兴荣公司
资产总额778,999.54万元，负债总额384,606.67万元，所有者权益（不
含少数股东权益） 393,877.62万元； 发行人在2008年、 2009年、 2010
年三个会计年度实现的年均净利润为1.09亿元， 占本次发行公司债券
总额8亿元的13.6%，不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本
次发行前的财务指标仍符合相关规定。
第二节 发行人简介
公司名称：重庆市兴荣国有资产经营管理有限公司
住 所：荣昌县昌州街道迎宾大道兴荣大厦
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法人代表： 程昌耀
注册资本： 捌亿伍仟万元整
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：县政府授权经营的县级国有资产；县政府授权的土地
整理开发建设；城市建设用地拆迁整治开发及配套建设；城市基础设
施、交通基础设施建设；历史风貌建筑的维护；财务信息咨询服务；
审计咨询服务；税务咨询服务；农副产品收购（不含粮食）、加工（初
加工）、储运
兴荣公司系经荣昌县政府批准，于2005年11月1日成立的国有独
资有限责任公司，由荣昌县国有资产管理办公室（以下简称“荣国资
办”）履行出资人职责。
作为集城市基础设施投建设、经营、管理为一体的经济实体，兴
荣公司主要职能为荣昌城市基础设施项目和其他政府重点项目建设；
经营和管理国有资产并享有处置、收益权； 土地一级市场的收储、 开
发、整治等。
发行人为国有独资公司，重庆市荣昌县国有资产管理办公室是公
司的出资人代表，持有公司100%股权。
截至2010年末，兴荣公司资产总额778,999.54万元，负债总额
384,606.67万元， 所有者权益（不含少数股东权益） 393,877.62万元，
全年实现主营业务收入32,346.99 万元，利润总额 8,238.09万元，
净利润（归属于母公司） 6,591.61 万元。
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第三节 本期债券发行概况
一、发行人：重庆市兴荣国有资产经营管理有限公司。
二、债券名称： 2012年重庆市兴荣国有资产经营管理有限公司市
政项目建设债券（简称“ 12兴荣债”）。
三、发行总额： 8亿元。
四、债券期限和利率： 本期债券为7年期固定利率债券，票面年
利率为8.35%。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.21%确定，
Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在
上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期
Shibor(1Y)利率的算术平均数5.14%，基准利率保留两位小数，第三
位小数四舍五入)，在债券存续期内固定不变。
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期
债券于存续期第三、第四、第五、第六、第七个计息年度，每年分别
偿还本金1.6亿元，各占本期债券发行总额的20%。
五、债券形式：实名制记账式企业债券，投资者认购的通过上交
所发行的债券在中国证券登记公司上海分公司托管记载； 投资者认购
的通过承销团成员网点发行的债券在中央国债登记公司开立的登记
托管账户中托管记载。
六、发行价格：本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一
个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
七、发行方式： 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内
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机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行和通过上海
证券交易所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协
议发行。
在承销团成员设置的发行网点公开发行部分预设发行总额为7.2
亿元；在上海证券交易所市场发行部分预设发行总额为0.8亿元。发
行人和主承销商将根据发行情况决定是……
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