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公告日期：2012-07-12
2012 年青岛华通国有资本运营（集团）有限
责任公司公司债券上市公告书
证券简称： 12 华通债
证券代码： 122688
上市时间： 2012 年 7 月 13 日
上市地点：上海证券交易所
上市推荐人：平安证券有限责任公司
第一节 绪 言
重要提示： 青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 （以下简称“发
行人”或“公司”） 董事会或高级管理人员已批准该上市公告书，保证其中不
存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性
负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值
或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等
引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
本期债券无担保， 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，
本期债券的信用级别为 AA，发行人主体长期信用级别为 AA。 发行人 2010
年末归属于母公司的所有者权益为 454,335.38 万元， 2008-2010 年归属于
母公司所有者的净利润分别为 27,331.43 万元、 29,969.47 万元、 35,839.74
万元，三年平均值为 31,046.88 万元，不少于债券一年利息的 1.5 倍。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
公司名称： 青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司
住 所： 青岛市市南区东海路 8 号
法定代表人： 王磊
注册资本： 人民币 20 亿元
公司类型： 有限责任公司（国有独资）
二、发行人基本情况
（一）经营范围
现代制造业和服务业的投资运营；国有股权持有与资本运作；国有资
产及债权债务重组；企业搬迁改造及土地整理开发；财务顾问和经济咨询
业务；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与经营活动。
（二）历史沿革
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司是经青岛市人民政府批
准，根据《关于组建政府投资类公司的通知》（青政发[2008]11 号） 文件精
神， 由原青岛市企业发展投资有限公司、青岛弘信公司、青岛市经济开发
投资公司三家国有公司整建制划转组建而成， 于 2008 年 6 月 6 日在青岛市
工商行政管理局注册成立的国有独资公司，出资人为青岛市国资委。
（三）主要业务
发行人是国有独资的市政府直属投资类企业。 公司借助市场化运作的
手段， 通过产业投资和金融业投资， 实现国有资产保值增值的目的。
发行人主要产业投资领域为工业、服务业（包括金融行业）等领域，
其产业投资格局情况如下：
1、工业投资情况
（1）家电行业
发行人投资的青岛澳柯玛股份有限公司为山东省首家通过中科院和科
技部认定的高科技上市公司， 下辖家电事业部、电动车事业部、商务公司、
进出口公司、太阳能公司、商用设备公司等19家子公司； 经营产业涉及制
冷家电、电动车、小家电等，具有年产冷柜300万台、冰箱100万台、电动
车100万辆、小家电300万台的生产能力，拥有世界上最大的无氟冰柜生产
基地。
（2）钢铁行业
发行人投资的青岛钢铁控股集团有限责任公司是青岛市十大企业集团
之一，全国重点冶金企业，在全国500强企业中排在前列。 青岛钢铁控股集
团有限责任公司先后通过ISO9001： 2000、 OHSAS18001： 2001、 ISO14001：
1996标准认证，连续多年获全国质量效益型企业称号和中国讲诚信、守合
同、重质量典范企业称号。 目前青岛钢铁控股集团有限责任公司的主要品
种有：焊接用钢盘条、汽车用弹簧扁钢、硬线系列冷镦钢、 PC钢棒用线材、
拉丝线材、易切削钢、优质碳素结构圆钢、建筑用线材与螺纹钢、焦炭、
自行车、钢钉等40多个品种、 100多个规格的产品。
（3）化工行业
发行人在化工行业的主要投资对象有贵州红星发展股份有限公司、青
岛黄海橡胶股份有限公司、青岛碱业股份有限公司、青岛双桃精细化工（集
团）有限公司等。 其中， 贵州红星发展股份有限公司、青岛黄海橡胶股份
有限公司以及青岛碱业股份有限公司已成功发行上市。
2、服务业投资情况
（1）热电行业
热电是发行人服务业领域重点投资的行业之一，发行人投资控股的青
岛开源集团有限公司（以下简称“开源集团”）， 主要从事蒸汽热力、电力
的生产和供应、热能设备生产、安装、维修等，目前以供热为主业，是青
岛市最大的供热企业之一。为发行人提供了稳定的供热收入及供热配套收
入。
开源集团现承担着青岛市人民政府及青岛市中心区域城市供热任务，
中心区域供热面积已超过780万平方米。为进一步增强企业核心竞争力，将
集中供热事业拓展到城郊工业区， 开源集团……
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