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公告日期：2018-06-25
2012年荆门市城市建设投资公司市政项目建设债券
2017年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制本报告的内容及信息均来
源于发行人所提供的2017年度审计报告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行
人向光大证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事
宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声
明。
一、 发行人基本情况
(一) 公司名称： 荆门市城市建设投资有限公司
(二) 注册地址： 湖北省荆门市东宝区雨霖路6号
(三) 法定代表人： 杜佐鹏
(四) 注册资本： 人民币17.55亿元
(五) 经营范围： 市政府授权城市资源的特许经营以及对外投融资
和金融服务，城乡建设投资及资产经营，市政府委托的土地储备经营、
房地产开发、建筑及市政工程，水利设施工程、城镇基础设施施工，公
用事业、基础产业的建设、运营，产业、企业及项目的投资、咨询服务
(六) 发行人信息披露联系人： 杨玉玲
联系电话： 0724-2301980
联系传真： 0724-2301920
(七) 本期债券信息披露网站：
中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn）
上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
二、 本期债券基本要素
（一） 债券名称： 2012年荆门市城市建设投资公司市政项目建设债
券
（二） 债券简称： 12荆门债/PR荆门债
（三） 债券代码： 1280200（银行间）、 122598（上交所）
（四） 债券存续期间： 2012年7月9日至2022年7月9日
（五） 债券利率： 6.85%
（六） 债券发行规模： 8亿元
（七） 债券还本付息方式： 每年付息一次，同时设置本金提前偿付
条款。自2015年至2018年每年的7月9日（遇法定节假日或休息日顺延至
其后的第1个工作日），按照债券发行总额的10%偿还债券本金，自2019
年至2022年每年的7月9日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个
工作日），按照债券发行总额的15%偿还债券本金。每年的应付利息随
当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本
金自兑付日起不另计息
（八） 债券信用等级： 经鹏元资信评估有限公司于2017年6月27日
发布的跟踪信用评级报告综合评定，发行人主体长期信用等级为AA级，
“12荆门债/PR荆门债”的信用等级为AA+级。
（九） 担保方式： 发行人以其拥有的土地使用权进行抵押担保。
（十） 债券发行首日： 2012年7月9日。
（十一） 债券上市交易日： 2012年7月23日（银行间）、 2011
年10月12日（上交所）。
（十二） 债券上市地点： 银行间市场及上海证券交易所市场。
三、 发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
发行人已经按照债券募集说明书的约定，向国家有关主管部门提出
在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。
12荆门债分别于2012年7月23日和2012年10月12日在银行间市场和
上海证券交易所市场上市流通，银行间市场的证券代码为1280200，上
海证券交易所市场的证券代码为122598。
（二）募集资金使用情况
本期债券合计发行人民币8亿元， 扣除发行费用之后募集资金净额
已于2012年7月9日汇入本期债券募集说明书指定的银行账户，本期债券
募集说明书约定用途为用于荆门经济开发区基础设施建设项目。
截至2017年12月31日，本期募集资金已使用完毕，实际使用情况如
下：
（单位：人民亿元）
项目 金额 约定用途 是否一致
募集资金净额 7.93 — —
荆门经济开发区基础设施建
设项目 7.93 荆门经济开发区基础设施 建设项目 是
使用资金合计 7.93 荆门经济开发区基础设施
建设项目 是
募集资金余额 0.00 — —
募集资金专项账户运作正常，募集资金严格按照募集说明书约定的
用途使用。
（三）发行人还本付息情况
12荆门债的付息日为2013至2022年每年的7月9日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
发行人已如期披露《 12荆门债2013年付息公告》、《 12荆门债2014
年付息公告》、《 12荆门债2015年付息公告》、《 12荆门债2016年付息
公告》 、《 12荆门债2017年付息公告》 并且通过相关机构按时足额偿付
了该期债券利息。
12荆门债的本金兑付日为2015至2022年每年的7月9日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。发行人……
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