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公告日期：2014-07-01
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2012年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券
2013 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
国开证券有限责任公司作为 2012 年松原市城市开发建设有限责
任公司公司债券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一
步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金
[2011]1765 号）文件的要求，对松原市城市开发建设有限责任公司
2013 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。
本报告依据主承销商对有关情况的尽职调查进行判断，对本期债
券存续期间所了解的信息进行披露。因主承销商不具备对相关专业事
项发表评论意见的资格和能力，在本报告中对有关审计报告、评级报
告等专业数据及事项的引述，不表明主承销商对这些报告、数据的真
实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债
券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投
资风险。
1、 本期债券基本情况
本期债券由松原市城市开发建设有限责任公司于 2012 年 8 月 29
日发行，额度 13 亿元，具体要素见表 1：
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表 1： 债券基本情况
债券名称 2012 年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券
债券简称 12 松原城开（银行间）、 12 松城开（上交所）
债券代码 1280256.IB（银行间）、 122584.SH（上交所）
债券存续期 2012-08-29 至 2019-08-28
债券利率 7.3%
债券发行规模 人民币 13 亿元
债券还本付息
本期债券每年付息一次，分次还本。 2015 年至 2019 年每年的 8 月
29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 分
别按照本期债券发行总额 20%的等额比例偿还本期债券本金，到期利息
随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日
起不另计利息。
债券信用等级 AA
债券上市地点 银行间交易市场、上海交易所
2、发行人履约情况
2.1、办理上市或交易流通情况
松原市城市开发建设有限责任公司（以下简称“ 发行人”）已按
照 2012 年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券（以下简称 “ 本
期债券” 或“ 12 松原城投债”）募集说明书的约定，在发行完毕后一
个月内向有关证券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易
流通。
本期债券于 2013 年 8 月 29 日在银行间市场上市交易， 代码为
1280256，简称“ 12 松原城开”； 2012 年 8 月 28 日在上海证券交易所
上市交易， 代码为 122584，简称“ 12 松城开”。
2.2、募集资金使用情况
根据本期债券发行公告，本期债券募集资金 13 亿元人民币，其
中 7 亿元用于松原市 2011-2013 年保障性安居工程建设项目，另外 6
亿元用于松原市松花江流域城区段环境综合治理配套建设工程项目。
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根据本期债券债权代理人----国家开发银行股份有限公司吉林省
分行提供的资金监管账户资金使用台账，截至 2014 年 5 月末，本期
债券募集资金均按照募集说明书约定用于指定用途。
2.3、发行人信息披露情况
（1）发行人于 2012 年 8 月 28 日在中国债券信息网上披露《 2012
年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券发行文件》；
2、发行人于 2013 年 2 月 1 日在上海证券交易所披露了《 2012
年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券上市公告书》；
3、发行人于 2014 年 4 月 12 日在中国债券信息网上披露《松原
市城市开发建设有限责任公司 2013 年年度报告》（附 2012 年经审计
的财务报告）。
本期债券发行后至本报告出具之日，发行人无影响报告期间财务
状况、经营成果和现金流量的重大事项。如未来发生对本期债券持有
人权益有影响的重大事项，发行人将及时对重大事项进行信息披露。
2.4、发行人其他已公开发行尚未兑付债券发行情况
除本期债券外，发行人无其他已公开发行尚未兑付的债券。
3、发行人偿债能力分析
以下所引用的财务数据均引自发行人经审计的 2011--2013 年年
度财务报表。
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3.1、盈利能力分析
表 2：发行人 2011-2013 年主要盈利能力指标
单位：万元
项 目 2013 年 2012 年 2011 年
主营业务收入 42,850.78 53,988.19 8,070.80
营业利润 6,011.51 40,833.02 6,640.08
利润总额 22,601.51 61,113.27 9,44……
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