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公告日期：2014-09-30
2012 年临安市城建发展有限公司公司债券
2013 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
临安市城建发展有限公司
主承销商
二〇一四年九月
2012 年临安市城建发展有限公司公司债券 2013 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2012 年临安
市城建发展有限公司司公司债券（以下简称“12 临安城建债”或“本期
债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企
业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）
文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于临安市城建发展有限公司（以下简称“发
行人”或“公司”）对外公布的《临安市城建发展有限公司 2011-2013
年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意
见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约
能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的
收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的
任何作为或不作为，国信证券均不承担任何责任。
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一、发行人基本情况
公司名称：临安市城建发展有限公司
住 所：临安市锦城街道江南市场路 78 号
法定代表人：麻成林
注册资本：壹拾伍亿陆仟万元
经营范围：经营市国资委授权的国有资产
二、本期债券基本要素
债券全称 2012 年临安市城建发展有限公司公司债券
债券简称
银行间交易市场：12 临安城建债；上海证券交易所：12 临
安债
债券存续期 2012 年 3 月 9 日至 2018 年 3 月 8 日
债券期限和利率
本期债券为 6 年期固定利率债券，在存续期内票面年利率为
8.15%，在本期债券存续期内固定不变。附本金提前偿还条
款，在债券存续期的第 3、4、5、6 年末分别按照发行总额
25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金。
发行规模 人民币 7 亿元
还本付息方式
每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期
的第 3、 4、 5、 6 个计息年度末分别按照发行总额 25%、 25%、
25%、25%的比例偿还债券本金。最后四年每年的应付利息
随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起
不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
担保情况 本期债券无担保
信用级别
经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券发行时信用级
别为 AA+级，发行人主体长期信用级别为 AA 级。 根据 2014
年 6 月鹏元资信评估有限公司公布的跟踪评级报告，2012
年临安市城建发展有限公司公司债券债项信用等级为 AA+
级，发行人主体信用等级为 AA 级。
债券上市地点及代码 银行间交易市场：1280036；上海证券交易所：122580
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三、2013 年度发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照 2012 年临安市城建发展有限公司公司债券（以下简
称“本期债券”）募集说明书的约定，于发行结束后向有关主管部门提
出上市交易流通申请，并于 2012 年 3 月 20 日在全国银行间债券市场交
易流通，债券简称“12 临安城建债”，债券代码“1280036”；于 2014
年 7 月 1 日在上海证券交易所上市交易，证券简称“12 临安债”，证券
代码“122580”。
（二）募集资金使用情况
根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金 7 亿元，其中，1 亿
元用于临安市第四期保障性住房项目，6 亿元用于临安市锦城东郊新农
村建设综合整治工程一期项目。 目前募集资金正按照原计划逐步落实使
用。
（三）本息兑付情况
本期债券的付息日为 2013 年至 2018 年每年的 3 月 9 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。发行人已通过债券
托管机构按时足额支付了 2013 年-2014 年度应付利息。发行人不存在应
付本息未付的情况。
（四）信息披露情况
发行人审计报告、付息兑付公告、跟踪评级报告等相关信息已在中
国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所网站披露。
1、中国债券信息网（www.chinab……
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