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公告日期：2012-09-12
2012 年肥城市城市资产经营有限公司
公司债券上市公告书
证券简称： 12 肥城债
证券代码： 122575
上市时间： 2012 年 9 月 13 日
上市地点：上海证券交易所
主承销商、上市推荐人：西南证券股份有限公司
二〇一二年九月
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第一节、绪言
肥城市城市资产经营有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）已批准该上市
公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对本债券上市的核准，不表明其对该债券的投资价值或者投
资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风
险，由购买债券的投资者自行负责。
本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔 2012〕 2391 号文件批准公
开发行。
经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期
债券信用等级为 AA，本期债券信用级别良好。
发行人 2009 年度、 2010 年度和 2011 年度的净利润分别为人民币 8,418.09
万元、 11,303.31 万元、 13,705.35 万元，近三个会计年度连续盈利，平均净利润
不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
第二节、发行人简介
一、发行人概况
公司名称： 肥城市城市资产经营有限公司
住所： 肥城市向阳街 011 号
法定代表人：张继勇
注册资本： 壹亿捌仟陆佰壹拾贰万零叁佰元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
二、发行人基本情况
发行人是经肥城市人民政府批准成立，由肥城市国有资产管理局履行出资人
职责的国有独资公司，主要职能是管理、运作授权经营的国有资产，按照城市发
展规划开展市政基础设施建设，促进相关领域国有资产的保值增值。
截至 2011 年底，发行人经审计的总资产为 72.65 亿元，所有者权益合计为
59.58 亿元。 2011 年度发行人实现营业收入 4.73 亿元，实现净利润 1.37 亿元。
三、发行人历史沿革
发行人成立于 2003 年 1 月，系根据《肥城市人民政府关于拟成立“肥城市城
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市资产经营有限公司”并予以授权经营的决定》（肥政发〔 2002〕 40 号）批准成
立的国有独资公司，成立时注册资本 1 亿元。
2003 年 2 月，根据《肥城市人民政府关于对肥城市城市资产经营有限公司
授权经营的函》（肥政函〔 2003〕 7 号）及修改后的公司章程的规定，肥城市人
民政府对发行人增资 8,612.03 万元，公司注册资本增加至 18,612.03 万元。
2008 年 3 月，根据《肥城市人民政府关于授权肥城市国有资产管理局行使
肥城市城市资产经营有限公司出资人权利的通知》（肥政函〔 2008〕 6 号），肥城
市国有资产管理局代表肥城市政府行使肥城市城市资产经营有限公司出资人权
利。
第三节、本期债券发行概况
1、债券发行批准机关及文号： 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财
金〔 2012〕 2391 号文批准公开发行。
2、发行人： 肥城市城市资产经营有限公司。
3、债券名称： 2012 年肥城市城市资产经营有限公司公司债券（简称“12 肥
城债”）。
4、发行总额： 人民币 9 亿元整。
5、债券期限： 本期债券为 6 年期债券。
6、票面利率： 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 7.10%，在债券存
续期内固定不变。该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.65%确定， Shibor
基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业
拆放利率网（ www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（ 1Y）利率的算术平均数
4.45%（基准利率四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复
利，逾期不另计利息。
7、还本付息方式： 本期债券在存续期内每年付息一次，分次还本在债券存
续期第 3、 4、 5、 6 年末，每年分别偿还债券发行总额的 25%。提前还本年度的
应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构
名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自
付息日起不另计利息，当年兑付本金自兑付日起不另计利息。
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8、发行方式： 本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行。
9、发行价格： 债券面值 100 元，平价发行。 以 1,000 元为一个认购单位，
认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。
10、债券形式： 实名制记账式企业债券。投资者通过承销团成……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
