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公告日期：2012-10-11
2012 年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券
上市公告书
发 行 人： 亳州城市建设投资有限责任公司
证券简称： 12 亳州债
证券代码： 122563
发行总额：人民币 15 亿元
上市时间： 2012 年 10 月 12 日
上 市 地：上海证券交易所
上市推荐机构： 东方证券股份有限公司
二〇一二年十月
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第一条 绪言
亳州城市建设投资有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）
董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的
责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益
的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA
级，发行人的长期主体信用等级为AA-级。债券上市前，发行人最近
一期末归属于母公司所有者权益117.74亿元。债券上市前，发行人最
近三个会计年度（ 2009-2011）年归属于母公司的净利润分别为
18,742.22万元、 36,750.55万元和42,171.83万元，其三年平均值为32，
554.87万元，不少于债券一年利息的1.5倍。
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第二条 发行人简介
一、发行人概况
名 称：亳州城市建设投资有限责任公司
注册地址：亳州市谯城区药都大道 666 号
法定代表人：韦翔
注册资本： 10 亿元人民币
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：市政公用设施投资建设、经营；房地产开发、经营；
工业项目投资、经营；土地开发、经营与收储。
公司成立于2002年9月12日，是经亳州市人民政府批准和授权的
对城市基础设施项目建设等进行资金筹措和管理的城市建设专业投
资公司，是亳州市重大基础设施建设项目的主要建设主体，负责投资
项目的资金调度、效益评估、经营管理，参与亳州市新老城区的综合
开发等，承担城市保障性住房建设任务，负责对所经营管理企业的国
有资产承担保值增值责任。
二、历史沿革及股东情况
2002 年 9 月，根据亳州市人民政府《关于成立亳州城市建设投
资有限责任公司的通知》（亳政秘〔 2002〕 71 号），由亳州市财政局
和安徽古井集团有限责任公司分别出资 1.5 亿元和 8.5 亿元设立亳州
城市建设投资有限责任公司。 2002 年 9 月 12 日，公司成立时注册资
本为 10 亿元人民币。
2005 年 9 月，根据亳州市人民政府《关于古井集团公司部分资
产划转的批复》（亳政秘〔 2005〕 5 号）和《关于同意亳州市国有资
产监督管理委员会作为法人股东投资人入股的批复》（亳政秘〔 2005〕
97 号），亳州市国资委与古井集团签订《股权转让协议》，取得古井
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集团持有 85％的公司股权，公司股东变更为亳州市财政局和亳州市
国资委，分别持有公司 15％和 85％的股权，公司注册资本保持不变。
2007 年 8 月，根据亳州市国资委《关于亳州市财政局所持亳州
城市建设投资有限公司股权划转事宜的通知》（国资管〔 2007〕 24 号），
亳州市财政局将其持有的 15％公司股权划转给亳州市国资委，由亳
州市国资委 100％控股。
2007 年 10 月，根据亳州市国资委《关于亳州城市建设投资有限
责任公司减资等相关事宜的通知》（国资管〔 2007〕 26 号），公司注
册资本减少 7 亿元，减资后注册资本为人民币 3 亿元。
2010 年 5 月 4 日，根据亳州市国资委《关于增加亳州城市建设
投资有限责任公司注册资金的批复》（国资管〔 2010〕 4 号），公司注
册资本增加 7 亿元，增资后至目前注册资本为人民币 10 亿元。
公司的出资人是亳州市国资委，出资比例占公司实收资本的
100％。
三、 发行人面临的主要风险
（一） 与债券有关的风险
1、利率风险
受国民经济总体运行状况和国家宏观经济、金融政策以及国际环
境变化的影响，市场利率具有波动性。本期债券采用固定利率且期限
较长，可能跨越一个以上的利率变动周期，一旦市场利率上升，可能
导致投资者的实际投资收益相对下降。
2、偿付风险
在本期债券的存续期内，如果国家政策法规、行业发展或市场环
境变化等不可控因素对发行人的经营活动产生了负面影响，发行人可
能难以从预期的还款来源获得足够资金，将可能影响本期债券本息的
按时、足额偿付。
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3、流动性风险
由于本期债券具体上市或交易流通审批事宜需要在债券发行结
束后方能进行，发行人当前无法保证本期债券能够按……
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