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公告日期：2012-10-23
2012年咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债券上市公告
证券简称：“ 12咸宁投”
证券代码：“ 122556”
上市时间： 2012年10月24日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人： 广发证券股份有限公司
第一节 绪言
重要提示
咸宁市城市建设投资开发有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已批
准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投
资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风
险，由购买债券的投资者自行负责。
经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA级，发行人
长期主体信用评级为AA-级。 发行人2011年末的归属母公司的所有者权益合计
30.85亿元，最近三年的平均可分配利润总额超过本期债券一年应付利息的1.5
倍。
第二节 发行人简介
公司名称：咸宁市城市建设投资开发有限公司
住所：湖北省咸宁市咸宁大道 45 号
法定代表人：胡立山
注册资本：玖亿圆整
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：土地的储备收购和开发经营；城市基础设施、公用事业、基础产
业的建设及运营；政府公共资源的特许经营；市域内产业、中小企业及项目的融
资、投资、委贷、咨询评估（凭有效资质经营）服务。
第三节 债券发行概况
1、债券名称： 2012 年咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债券。（银行
间市场简称“ 12 咸宁城投债”，上交所市场简称：“ 12 咸宁投”）
2、 发行总额：人民币陆亿元整（ RMB600,000,000）。
3、 债券期限：本期债券为 6 年期。
4、 票面利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 7.50%(该利率根据
Shibor 基准利率加上基本利差 3.06%确定， Shibor 基准利率为发行首日前 5 个
工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)
上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数 4.44%，基准利率保留两位小数，
第三位小数四舍五入)，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，
不计复利，逾期不另计利息。
5、 发行方式及对象：本期债券采取在上海证券交易所向机构投资者协议发
行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规
定除外）公开发行相结合的方式。 通过上海证券交易所向机构投资者协议发行的
实际发行额度为 0 亿元， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国
家法律、法规另有规定除外）公开发行的实际发行额度为 6 亿元。
6、 还本付息方式：每年付息一次，在本期债券存续期的第 3、 4、 5、 6 个计
息年度末分别按照债券发行总额 25%、 25%、 25%、 25%的比例偿还债券本金，到
期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起
不另计利息。
7、 信用评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别
为 AA 级，发行人长期主体信用评级为 AA-级。
8、 债券担保：土地使用权抵押担保方式。发行人以拥有的国有土地使用权
为本期债券提供抵押担保，经湖北春天阳光土地评估咨询有限责任公司评估，用
于抵押的一宗土地总面积为 1,316,738 平方米，土地评估总值为 146,437.41 万
元。 抵押资产的总价值为本期债券发行总额的 2.44 倍。
9、 上市地：上海证券交易所。
第四节 债券上市与托管基本情况
一、本期公司债券上市基本情况
经上海证券交易所同意， 2012 年咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债
券将于 2012 年 10 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券代码为“ 122556”，
证券简称为“ 12 咸宁投” 。
二、本期公司债券托管基本情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的证券登记证明，本期
公司债券0亿元托管在该机构。
第五节 发行人主要财务状况
本节披露或引用的财务会计信息，非经特别说明，均引自经国富浩华会计师
事务所审计的财务报告。本节的财务会计数据及有关的分析说明反映了公司
2009 年度、 2010 年度、 2011 年度经审计的财务报表及附注的主要内容。
发行人 2009 年至 2011 年合并资产负债表
单位：元
资 产 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 374,187,3……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
