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公告日期：2012-11-16
2012年南京高新技术经济开发总公司企业债券
上市公告书
证券简称：12宁高新
证券代码：122546
上市时间：2012年11月19日
上市地点：上海证券交易所
主承销商、 上市推荐人：中信建投证券股份有限公司
二〇一二年十一月
第一节 绪言
重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在
任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责
任。
上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者投资
者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买
债券的投资者自行负责。
经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用
等级为AA。截止2011年末， 发行人归属于母公司股东权益为64.03亿元。 2009年度、 2010
年度及2011年度， 发行人分别实现归属于母公司所有者的净利润1.08亿元、 3.54亿元、 3.41
亿元， 三年平均归属于母公司所有者的净利润2.68亿元，占本次拟发行的公司债券总额9
亿元的29.74%，不少于本期债券一年利息的1.5倍。 发行人近期财务指标仍符合相关规定。
第二节 发行人简介
一、概况
名称：南京高新技术经济开发总公司
住所：南京高新技术开发区总公司办公楼503、 504房
法定代表人：闵一峰
注册资金： 222,470万元人民币
经济性质：全民所有制
经营范围：投资兴办高新技术企业；高新技术项目风险投资；高新技术咨询服务；物
业管理；开发区高新技术产品销售；开发区内企业生产所需原辅材料及配套设备供应；多
余物资串换；机电产品、机械设备、仪器仪表、五金交电（不含助力车）、化工产品（不
含危险品）、通信设备（不含卫星地面接收设备）销售（以上经营范围均不含国家专控商
品及专项审批项目）；房地产开发（凭资质证书在有效期内经营）；高新区内土地开发、
基础设施建设；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
发行人系南京高新技术产业开发区管理委员会出资设立的全民所有制企业， 主要负责
园区的基础设施开发、土地成片开发经营、招商引资等工作。
截至2011年12月31日，发行人经审计的资产总额为1,493,607.61万元，负债总额
853,412.30万元，所有者权益640,264.28万元（不含少数股东权益）； 2011年全年实现主营
业务收入74,123.53万元，净利润34,082.93万元（不含少数股东损益）。
二、历史沿革
发行人前身南京高新技术产业开发区经济贸易公司，系经南京高新技术产业开发区管
理委员会于1991年10月26日南高区管字【 1991】93号文批准投资组建的国有企业，并于1992
年6月10日登记注册，取得320191000001769号企业法人营业执照。公司成立时注册资本人
民币100万元。后于1997年11月4日变更为现有名称，即南京高新技术经济开发总公司。
1997年10月，南京高新区管委会以货币资金出资16,900万元， 发行人注册资本从100万
元变更为17,000万元。 本次变更后的注册资本业经南京会计师事务所宁会开验（97） 34号
验资报告验证。
2001年8月，南京高新区管委会以货币资金出资17,620万元，发行人注册资本从17,000
万元变更为34,620万元。 本次变更后的注册资本业经江苏永和会计师事务所有限公司苏和
会所验字（2001）第200号验资报告验证。
2005年12月，南京高新区管委会以货币资金出资187,850万元，发行人注册资本从34,620
万元变更为222,470万元。 本次变更后的注册资本业经南京公证会计师事务所有限责任公司
宁公验（2005） 0063号验资报告验证。
三、股东情况
截至2011年末，发行人注册资本222,470万元，实收资本222,470万元，南京高新区管
委会系唯一出资人。
第三节 本期债券发行概况
一、发行人：南京高新技术经济开发总公司。
二、债券名称： 2012年南京高新技术经济开发总公司企业债券（简称“ 12宁高新债” ）。
三、发行总额：人民币9亿元。
四、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本金提前偿还条款。
五、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为Shibor基准利率加上基本
利差，基本利差的区间为2.38%-2.68%。 Shibor基准利率为申购和配售办法说明公告日前五
个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公
布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数……
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