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公告日期：2012-11-08
2012年钦州市开发投资集团有限公司公
司债券上市公告书
证券简称：12钦开投
上市代码：122543
上市时间：2012年11月9日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：国海证券股份有限公司
发 行 人：钦州市开发投资集团有限公司
上市推荐人：
二〇一二年十一月
第一节 绪言
重要提示：钦州市开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”
或“本公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负
个别的和连带的责任。
上海证券交易所（以下简称“上证所”）对本期债券上市的核准，
不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者
保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的
投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA+，
发行人的主体信用等级为AA。根据上海东华会计师事务有限公司出
具的审计报告， 截至2011年12月31日， 发行人资产总额为246.54亿元，
负债总额133.72亿元，所有者权益（不包含少数股东权益）为112.73
亿元，资产负债率54.24%；2011年度，发行人实现营业收入3.23亿元，
净利润2.51亿元。债券上市前，发行人近三年平均可分配利润为2.38
亿元，不少于本期债券一年利息的1.5倍。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
公司名称：钦州市开发投资集团有限公司
住所：钦州市永福西大街国土资源大厦
法定代表人：黄佳德
注册资本：235,000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：资产、资本运营；城市基础设施建设；市政府投资的
重点项目的投资经营；产业园区基础设施建设；市政府授权的国有资
产经营管理；市政府授权的土地储备、土地一级开发、土地整理及其
他业务；房地产开发。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内
经营）
二、发行人历史沿革
钦州市开发投资集团有限公司前身为钦州市开发投资有限公司，
于 2003 年 10 月经钦州市人民政府钦政函【2003】90 号文件批准组
建。
经钦政函【2005】76 号《钦州市人民政府关于同意将钦州市城
市建设投资发展有限公司、 广西钦州临海工业投资有限责任公司国有
股权划转给钦州市开发投资有限公司的批复》文件和钦政函【2006】
3 号《钦州市人民政府关于同意将广西钦州市河东工业园区开发有限
公司国有股权划转给钦州市开发投资有限公司的批复》文件，钦州市
人民政府将钦州市城市建设投资发展有限公司、 广西钦州临海工业投
资有限责任公司和广西钦州市河东工业园区开发有限公司国有股权
整体划转给钦州市开发投资有限公司。
根据钦州市人民政府钦政函【2009】6 号文件批准，钦州市开发
投资有限公司于 2009 年 2 月 12 日更名为钦州市开发投资集团有限公
司，注册资本 1 亿元人民币。
根据钦州市人民政府钦政函【2009】145 号文件批准，钦州市人
民政府国有资产监督管理委会员与华润深国投信托有限公司签订 《关
于钦州市开发投资集团有限公司的增资扩股协议书》。通过本次增资
扩股，发行人的注册资本变更为人民币 129,000.00 万元，并于 2009
年 6 月 26 日完成工商登记。
2010 年 11 月 22 日，钦州市人民政府以《关于同意将钦州恒远
交通投资有限公司、 钦州市自来水公司国有股权划转给钦州市开发投
资集团有限公司的批复》（钦政函〔2010〕293 号） ，同意将钦州恒远
交通投资有限公司、钦州市自来水公司国有股权整体划转给发行人，
其中，钦州恒远交通投资有限公司成立于 1999 年、于 2010 年正式划
转给发行人；钦州市自来水公司成立于 1989 年、于 2010 年正式划转
给发行人。
根据钦州市人民政府钦政函【2010】281 号文件批准，钦州市国
资委作为出资人之一对发行人现金增资 10.6 亿元，增资后发行人的
注册资本变更为人民币 235,000.00 万元，并于 2010 年 12 月 14 日完
成工商登记。
2011 年 6 月份，钦州市国资委根据与华润深国投信托有限公司
签署的《股权转让合同》，受让了华润深国投持有的发行人全部股权，
目前，发行人变更为钦州市国资委的国有独资公司。
截至 2011 年 12 月 31 日，发行人共有 9 家全资子公司。
三、发行人面临的主要风险
1、经济周期风险
城市基础设施及土地开发经营等的投资规模及运营收益水平易
受经济周期影响，与国民经济增长存在一定的正相关性，基本随国民
经济发展趋势同向波动，受宏观调控影响而产生变……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
