查看PDF原文
公告日期：2012-11-16
1
2012年福州市城乡建设发展总公司企业债券
上市公告书
证券简称：12榕城乡
证券代码：122538
上市时间：2012年11月19日
上市地点：上海证券交易所
主承销商、上市推荐人：中信建投证券股份有限公司
二〇一二年十一月
2
第一节 绪言
重要提示
重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中
不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别
的和连带的责任。
上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或
者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资
风险，由购买债券的投资者自行负责。
发行人主体评级为AA+，本期债券评级为AA+；债券上市前，截至2011年12月31
日，发行人归属母公司所有者权益合计801,832.08万元；债券上市前三个会计年度
（ 2009年－2011年），发行人净利润分别为5,227.28万元、 20,728.78万元和
15,152.24万元，前三个会计年度实现的年均净利润13702.77万元，占本次发行公司
债券总额100,000万元的13.70%， 不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人近期财
务指标仍符合相关规定。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
企业名称： 福州市城乡建设发展总公司
住所： 福州市鳌峰大桥管理所院内
法定代表人： 陈路
注册资本：人民币壹亿柒仟捌佰贰拾玖万圆整
企业类型： 全民所有制
经营范围：兴办国内大、中型桥梁，中高等级公路，隧道及配套工程的实业，
建设管理及建后的经营管理，利用国内外贷款，开展中外合作，中外合资及房地产
开发。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
兼 营：经批准的投资建设项目咨询服务。
3
发行人前身为福州市闽江三桥建设公司，自1994年更名至今已有十八年的发展
历史，注册资本达到17,829万元，拥有房地产开发一级资质、市政施工、建筑施工、
物业管理、房屋拆迁等多种资质及ISO9001质量管理体系合格认证资格。通过多年的
发展，发行人形成了以土地收储及一级土地开发整理、旧城改造、 房地产开发、销
售和市政建设为中心，集市政建设、建筑施工、物业管理、拆迁工程、混凝土生产
等多种经营于一体的配套发展格局。
发行人作为福州市率先实行项目业主责任制投资体制的试点，承担了大量城市
基础设施项目的建设任务，先后投资兴建了鳌峰大桥（三桥）、三县洲大桥（四桥）
和尤溪洲大桥（五桥）； 闽江大桥（二桥）拓宽及重建工程； 二环路一期、二期（包
括五里亭立交桥）和三期等省、市重点市政项目。特别在2006年以来，公司积极响
应福州市委、市政府建设海西省会中心城市的发展战略，陆续承接了南江滨路东段、
螺洲大桥、马尾大桥、环岛路、南台大道等重点工程，还承接了琴亭湖、火车北站
改扩建、茶亭街道路及地下空间建设等100多项重点工程。历年累计完成基础设施投
资额逾400亿元，改善了福州市的城区交通条件，美化了人居生活环境。
截至2011年12月31日， 发行人经审计资产总额1,306,913.79万元，负债总额
505,081.71万元，所有者权益合计801,832.08万元，其中归属于母公司的所有者权
益799,537.43万元。 2011年度，发行人实现营业总收入64,191.46万元，净利润
15,152.24万元，其中归属于母公司所有者的净利润15,175.83万元。截至2011年12
月31日，发行人纳入合并范围的二级子公司共计7家，其中全资子公司2家、控股子
公司5家。
二、发行人的历史沿革
发行人于1991年6月经福州市人民政府批准成立，成立时企业名称为福州市闽江
三桥建设公司，注册资本为人民币50万元，纳入福州市建设局管理。
1994年， 经福州市人民政府批准（榕政综【 1994】 101号）， 发行人更名为福州
市城乡建设发展总公司，注册资本金变更为人民币500万元。
1995年， 发行人增加注册资本金至17,829万元， 福建省青商有限责任会计师事
务所为此出具了【 2002】闽青会资字123号验资报告。
2006年，根据《福州市人民政府关于公布由市国有资产监督管理委员会履行出
资人职责的企业名单的通知》（榕政综【 2006】 94号）的文件精神， 福建市人民政府
授权福州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）履行出资人
职责。
4
三、股东情况和实际控制人
截至2011年底，福州市人民政府国有资产监督管理委员会是发行人的唯一股东，
持有发行人100%的股权。
表……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
