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公告日期：2015-04-30
青州市宏源公有资产经营有限公司
2014年度履约情况及偿债能力分析报告
主承销商
齐鲁证券有限公司
二〇一五年四月
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齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）作为2009年山东
省青州市宏源公有资产经营有限公司企业债券、2012 年青州市宏源
公有资产经营有限公司公司债券及2014 年青州市宏源公有资产经营
有限公司公司债券的主承销商，按照“发改办财金[2011]1765号”文的
有关规定，对青州市宏源公有资产经营有限公司（以下简称“公司”
或“发行人”） 2014年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，
出具本报告。
本报告依据齐鲁证券截止本报告出具之日对有关情况的调查、
发行人出具的文件进行判断以及所了解的信息进行披露。在本报告
中对有关财务数据及信息的引述均来源于发行人经审计的财务报告。
齐鲁证券未对该等数据及信息进行独立验证，因此不对其真实性、
准确性和完整性作出任何明示或默示的保证。
齐鲁证券未对本期债券的投资价值作出任何评价，也未对本期
债券的投资风险作出任何判断。本期债券投资者应自行判断和承担
风险。
一、已发债券基本要素
(一) 2009 年山东省青州市宏源公有资产经营有限公司企业债
券(简称“09 青州企业债”)
1. 债券代码：124627（交易所）098090.IB（银行间）
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2. 债券存续期限：10 年
3. 债券发行额：人民币 6 亿元
4. 债券年利率： 6.50％
5. 还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，自 2010
年至 2019 年每年偿还本金 6000 万元，占本期债券发行额的 10％
6. 债券信用级别： AA
7. 债券担保：发行人以自有土地使用权进行抵押担保
8. 债券主承销商： 齐鲁证券有限公司
截至 2014 年 12 月 31 日，本期债券的本金余额为 3 亿元，债券
信用评级为 AA 级，本期债券 2014 年利息已按时兑付。
(二) 2012 年青州市宏源公有资产经营有限公司公司债券 (简
称“12 青州债 01”)
1. 债券代码：122516（交易所） 1280339（银行间）
2. 债券存续期限：7 年
3. 债券发行额：人民币 8 亿元
4. 债券年利率：7.35%
5. 还本付息方式：每年付息一次,在债券存续期内第 3 年至第
7 年每年末分别按照该品种发行规模 20%的比例偿还债券本金,即在
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2015 年至 2019 年分别 偿付债券本金 1.6 亿元。最后 5 年每年
应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
6. 债券信用级别： AA
7. 债券担保：本债券由重庆市三峡担保集团有限公司提供全额
无条件不可撤销连带责任保证担保
8. 债券主承销商： 齐鲁证券有限公司
截至 2014 年 12 月 31 日，本期债券的本金余额为 8 亿元，债
券信用评级为 AA 级，本期债券 2014 年利息已按时兑付。
(三) 2012 年青州市宏源公有资产经营有限公司公司债券 (简
称“12 青州债 02”)
1. 债券代码：sh122517（交易所）1280340（银行间）
2. 债券存续期限：6 年
3. 债券发行额：人民币 4 亿元
4. 债券年利率：7.25%
5. 还本付息方式：本期债券每年付息一次,在债券存续期内第
3 年至第 6 年每年末分别 按照该品种发行规模 25%的比例偿还债
券本金,即在 2015 年至 2018 年分别 偿付债券本金 1 亿元。最后
4 年每年应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
6. 债券信用级别： AA
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7. 债券担保：本债券由北京首创担保有限责任公司提供全额无
条件不可撤销的连带责任保证担保
8. 债券主承销商： 齐鲁证券有限公司
截至 2014 年 12 月 31 日，本期债券的本金余额为 4 亿元，债
券信用评级为 AA 级，本期债券 2014 年利息已按时兑付。
(四) 2014 年青州市宏源公有资产经营有限公司公司债券 (简
称“14 青州债”)
1.债券代码：124785（交易所）1480341（银行间）
2.债券存续期限：7 年
3.债券发行额：人民币 10 亿元
4.债券年利率：7.59%
5.还本付息方式：本期债券每年付息一次,在债券存续期内第 3
年至第 7 年每年末分别 按照该品种发行规模 20%的比例偿还债券
本金,即在 2017 年至 2021 年分别偿付债券本金 2 亿元。最后 5
年每年应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
6.债券信用级别： AA
7.债券担保：本期债券无担保
8.债券主承销商： 齐鲁证券有限公司
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