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公告日期：2018-05-18
青州市宏源公有资产经营有限公司
2017年度履约情况及偿债能力分析报告
主承销商
中泰证券股份有限公司
二〇一八年五月
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”） 作为2009年
山东省青州市宏源公有资产经营有限公司企业债券、 2012年青州市
宏源公有资产经营有限公司公司债券及2014年青州市宏源公有资产
经营有限公司公司债券的主承销商，按照“发改办财金[2011]1765号”
文的有关规定，对青州市宏源公有资产经营有限公司（以下简称“公
司”或“发行人”） 2017年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分
析，出具本报告。
本报告的内容及信息来自于青州市宏源公有资产经营有限公司
对外公布的2017年审计报告等相关公开信息披露文件、第三方中介
机构出具的专业意见及发行人向中泰证券提供的其他材料。中泰证
券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债
券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投
资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中泰证券所作的承诺或声明。
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一、已发债券基本要素
(一) 2009 年山东省青州市宏源公有资产经营有限公司企业债券(简
称“ 09 青州企业债” )
1. 债券代码： 124627（交易所） ， 098090.IB（银行间） 。
2. 债券存续期限： 10 年。
3. 债券发行额： 人民币 6 亿元。
4. 债券年利率： 6.50％。
5. 还本付息方式： 本期债券每年付息一次，分次还本，自 2010
年至 2019 年每年偿还本金 6000 万元，占本期债券发行额的 10％。
6. 最新债券信用级别： AA+。
7. 债券担保： 发行人以自有土地使用权进行抵押担保。
8. 债券主承销商： 中泰证券股份有限公司。
截至 2017 年 12 月 31 日，本期债券的本金余额为 1.2 亿元，本
期债券 2017 年本息已按时兑付。
(二) 2012 年青州市宏源公有资产经营有限公司公司债券(简称“ 12
青州债 01” )
1. 债券代码： 122516（交易所） ， 1280339（银行间） 。
2. 债券存续期限： 7 年。
3. 债券发行额：人民币 8 亿元。
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4. 债券年利率： 7.35%。
5. 还本付息方式：每年付息一次,在债券存续期内第 3 年至第 7
年每年末分别按照该品种发行规模 20%的比例偿还债券本金,即在
2015 年至 2019 年分别偿付债券本金 1.6 亿元。最后 5 年每年应付利
息随当年兑付的本金部分一起支付。
6. 最新债券信用级别： AAA。
7. 债券担保：本债券由重庆市三峡担保集团有限公司提供全额
无条件不可撤销连带责任保证担保。
8. 债券主承销商： 中泰证券股份有限公司。
截至 2017 年 12 月 31 日，本期债券的本金余额为 3.2 亿元，本
期债券 2017 年本息已按时兑付。
(三) 2012 年青州市宏源公有资产经营有限公司公司债券(简称“ 12
青州债 02” )
1. 债券代码： 122517（交易所） ， 1280340（银行间） 。
2. 债券存续期限： 6 年。
3. 债券发行额：人民币 4 亿元。
4. 债券年利率： 7.25%。
5. 还本付息方式：本期债券每年付息一次,在债券存续期内第 3
年至第 6 年每年末分别按照该品种发行规模 25%的比例偿还债券本
4
金,即在 2015 年至 2018 年分别偿付债券本金 1 亿元。最后 4 年每年
应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
6. 最新债券信用级别： AA。
7. 债券担保：本债券由北京首创担保有限责任公司提供全额无
条件不可撤销的连带责任保证担保。
8. 债券主承销商： 中泰证券股份有限公司。
截至 2017 年 12 月 31 日，本期债券的本金余额为 1 亿元，本期
债券 2017 年本息已按时兑付。
(四) 2014 年青州市宏源公有资产经营有限公司公司债券(简称“ 14
青州债” )
1.债券代码： 124785（交易所） ， 1480341（银行间） 。
2.债券存续期限： 7 年。
3.债券发行额：人民币 10 亿元。
4.债券年利率： 7.59%。
5.还本付息方式：本期债券每年付息一次,在债券存续期内第 3
年至第 7 年每年末分别按照该品种发行规模 20%的比例偿还债券本
金,即在 2017 年至 2021 年分别偿付债券本金 2 亿元。最后 5 年每年
应付利息随当年兑付的本金部……
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