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公告日期：2012-11-19
2012年玉环县交通投资集团有限公司
公司债券上市公告书
证券简称： 12 玉交投
证券代码： 122507
上市时间： 2012 年 11 月 20 日
上市地点：上海证券交易所
主承销商和上市推荐人： 财通证券有限责任公司
2012 年 11 月
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第一节 绪言
重要提示： 玉环县交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”
或“公司”）董事会已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和
连带的责任。
上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对本期债券的投
资价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。因公司经营与收
益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为
AA 级，本期债券信用等级为 AA+级； 截至 2010 年 12 月 31 日，发行
人资产总计为 57.73 亿元，负债合计为 10.58 亿元，归属于母公司的
所有者权益合计为 47.16 亿元； 2008 年至 2010 年发行人归属于母公
司所有者的净利润分别为 1.83 亿元， 1.75 亿元， 1.09 亿元。 年平均
归属母公司净利润为 1.56 亿元，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。
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第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
公司名称：玉环县交通投资集团有限公司
注册地址：玉环县城关广陵路（县交通局西七楼）
法定代表人：王土才
注册资本：人民币贰亿元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：交通基础设施项目投资及经营管理，房地产开发，土
地整理（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营
的项目）。
二、发行人基本情况
（一）主要职能
发行人是玉环县人民政府为深化基础设施投融资体制，以市场化
方式运作交通基础设施项目而成立的县级国有资产营运机构。作为玉
环县交通基础设施建设及运营主体，主要业务为公路、桥梁及隧道等
交通基础设施重大项目的投资、建设、运营等，主要业务收入为玉环
至乐清轮渡通行费收入和交通设施维护费收入。
（二）历史沿革
玉环县交通投资集团有限公司系经《玉环县人民政府关于组建玉
环县交通投资集团有限公司的通知》（玉政发[2002]42 号）等文件批
准设立的国有独资公司。公司成立时注册资本为 20,000 万元（业经
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台州天盛会计师事务所有限公司出具天盛验字[2003]第 164 号验资
报告），现工商注册登记号为 3310211300304。
公司成立至今，未发生注册资本变更、重大资产重组、公司名称
变更等事项。
（三）主要财务数据
根据中南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会审字
〔 2011〕第 0827 号，截至 2010 年 12 月 31 日，发行人的资产总额为
577,348.25 万元，负债总额为 105,775.90 万元， 归属于母公司所有
者权益 471,572.35 万元； 2010 年度实现营业收入 13,447.80 万元，
利润总额 10,896.32 万元，归属于母公司所有者的净利润 10,896.33
万元。
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第三节 本期债券发行概况
本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]1867 号文
件批准公开发行。
一、发行人： 玉环县交通投资集团有限公司。
二、 债券名称： 2012 年玉环县交通投资集团有限公司公司债券
（简称“ 12 玉环交投债”）。
三、发行总额： 人民币 10 亿元。
四、债券期限： 7 年期。
五、债券利率： 本期债券为固定利率债券，票面利率为 7.15%，
即债券利率根据基准利率加上基本利差 2.75%确定，基准利率为发行
首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放
利率网（ www.shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率
（ Shanghai Interbank Offered Rate，简称 Shibor）的算术平均数
4.40%（基准利率四舍五入保留两位小数）。本期债券利率在存续期内
固定不变，并采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
六、还本付息方式： 本金提前分次偿还，自第三年起至第七年，
逐年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。利息每年支付一次，
第三年至第七年利息随当年度应偿还的本金一起支付。
七、发行价格： 债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个
认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。……
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