公告日期：2024-05-31

债券代码：122494、136167、135082、 债券简称：15 华夏 05、16 华夏债、16 华夏 01、
136244、135302、135391、135465、 16 华夏 02、16 华夏 04、16 华夏 05、16 华夏 06、
143550、143551、143693、150683、 18 华夏 01、18 华夏 02、18 华夏 03、18 华夏 04、
155102、155103、155273 18 华夏 06、18 华夏 07、19 华夏 01

华夏幸福基业股份有限公司

关于重大资产出售暨关联交易实施进展情况的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

相应的法律责任。

一、本次重大资产重组的基本情况

为落实推进《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下

简称“华夏幸福”或“公司”）以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服务有

限公司（以下简称“固安信息咨询”）作为委托人和初始受益人，以固安信息咨

询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称“誉诺金”）价值为

100万元的100%股权以及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属11家标的项目

公司合计 255.84 亿元的债权设立自益型财产权信托计划（以下简称“信托计

划”），并拟以该信托计划受益权份额抵偿“兑抵接”类金融债权人合计不超过

240.01 亿元金融债务（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大

资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，本次交易构成重

大资产重组，亦构成关联交易。

二、本次交易的内部审议及公告情况

2024 年 1 月 25 日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会

第五次会议审议通过了《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易

预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并履行了信息披露义务。具

体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2024 年 1 月 31 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于华夏幸福基业

股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2024】0118号，以下简称“《问询函》”）并履行了信息披露义务，根据《问询函》的相关要求，公司对有关问题进行了认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时按照《问询函》的要求对《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案(修订稿)》及其摘要进行了部分补充、修改和完善，具体内容详见
公司于 2024 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《关于上海证券交易所对
公司重大资产出售暨关联交易预案问询函的回复公告》（编号：临 2024-015）及《关于<华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）>及摘要修订说明的公告》（编号：临 2024-016）等相关公告。

2024 年 3 月 7 日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第
六次会议审议通过了《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了重组报告书（草案）及其摘要、独立财务顾问报告、法律意见书、审计报告、资产评估
报告等相关文件（具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站
披露的相关公告）。相关方案已于 2024 年 3 月 29 日经公司 2024 年第二次临时
股东大会审议通过。
三、本次交易的实施进展情况

截至本公告披露日，本次交易在股东大会审议通过相关方案起 60 日内未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组（2023 年修订）》等规定，现将公司本次重大资产出售实施进展情况公告如下：

本次交易是在公司完成资产归集和设立信托的基础上实施的信托受益权抵偿债务交易，交易对方以抵消金融债权形式支付交易对价。

（一）资产归集和设立信托

2023 年 11 月 21 日，资产归集和设立信托已完成。根据固安信息咨询作为
委托人和初始受益人与建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）签署的《信托合同》《股权转让协议》和《债权转让协议》，誉诺金 100%股权和誉诺金

及标的项目公司合计约 255.84 亿元的债权已于 2023 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。