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公告日期：2015-09-22
联发集团有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要
1-2-2
声明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不
包括募集说明书全文的各部分内容。 募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所
网站。投资者在做出认购决定之前， 应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投
资决定的依据。
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1-2-3
释义
在本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、发行人、联
发集团 指 联发集团有限公司
董事会 指 本公司董事会
公司章程 指 《联发集团有限公司章程》
本期债券 指 2015 年联发集团有限公司公司债券（第二期）
本次债券 指
根据公司 2015 年 3 月 26 日的董事会决议，公司拟向中
国证监会申请面向合格投资者公开发行的总金额不超过
20 亿元、票面金额为 100 元的公司债券
债券持有人 指 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有联发集
团有限公司 2015 年公司债券的投资者
担保人、保证人、建发股份 指 厦门建发股份有限公司
建发集团 指 厦门建发集团有限公司
厦门市国资委 指 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
国务院 指 中华人民共和国国务院
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
财政部 指 中华人民共和国财政部
住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部
国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部
人民银行 指 中国人民银行
中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会
国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局
债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商 指 中银国际证券有限责任公司、招商证券股份有限公司
债券受托管理人 指 中银国际证券有限责任公司
发行人律师 指 北京市竞天公诚律师事务所
审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、联合信用 指 联合信用评级有限公司
上交所 指 上海证券交易所
招商地产 指 招商局地产控股股份有限公司
保利地产 指 保利房地产（集团）股份有限公司
万科 指 万科企业股份有限公司
金地集团 指 金地（集团）股份有限公司
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中粮地产 指 中粮地产(集团)股份有限公司
中航地产 指 深圳中航地产股份有限公司
阶段性担保 指
房地产企业按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵
押贷款担保。担保期限自保证合同生效之日起，至商品
房承购人所购住房的房屋产权证及抵押登记手续办妥后
并交银行执管之日止
募集说明书 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而制作的 《联
发集团有限公司公开发行公司债券募集说明书》
募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而制作的 《联
发集团有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要》
《债券受托管理协议》 指 《 2015 年联发集团有限公司公司债券之债券受托管理协
议》
《债券持有人会议规则》 指 《 2015 年联发集团有限公司公司债券之债券持有人会议
规则》
《评级报告》 指 联合信用出具的《联发集团有限公司 2015 年公司债券信
用评级分析报告》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》
企业会计准则 指
财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基
本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
交易日 指 上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日 指
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不
包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法
定节假日和/或休息日）
工作日 指 每周一至周五，不含法定节假日或休息日
预售 指 房地产开发企业将正在建设中的房屋预先出售给承购
人，由承购人支付定金或房价款的行为
报告期、近三年及一期 指 2012 年、 2013 年、 2014 年及 2015 年 1-3 月份
A 股 指 获准在境内证券交易所上市的以人民币标明面值、以人
民币认购和进行交易的股票
元 指 如无特别说明，为人民币元
本募集说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是
由四舍五入造成的。
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1-2-5
（一）发行概况
一、发行人基本情况
公司名称：联发集团有限公司
住所：厦门市……
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