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公告日期：2015-12-07
证券代码：122473证券简称：15联发02
联发集团有限公司
（LIANFAGROUPCO.,LTD.）
（注册地址：厦门市湖里区湖里大道31号）
公开发行2015年公司债券（第二期）
上市公告书
证券简称：15联发02
证券代码：122473
发行总额：人民币10亿元
发行利率：4.20%
上市时间：2015年12月8日
上市地：上海证券交易所
主承销商
签署日期：2015年12月
上海市浦东银城中路200号中银大厦39层深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
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第一节绪言
重要提示
联发集团有限公司（简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“联发集团”）
及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券仅限
上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
上海证券交易所（以下简称“上证所”）对公司债券上市的核准，不表明对
该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的
变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
本期债券评级为AAA级，主体信用等级为AA+级；本期债券上市前，本公
司最近一期末净资产为61.89亿元（截至2015年3月31日未经审计合并报表中
所有者权益合计数），资产负债率为75.48%；本期债券上市前，本公司2012
年、2013年、2014年和2015年1-3月合并报表中归属于母公司所有者的净利
润分别为7.72亿元、9.23亿元、8.59亿元和1.28亿元，最近三个会计年度实
现的年均可分配利润为8.98亿元，不少于本期债券一年利息的1.5倍。
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第二节发行人简介
一、发行人基本信息
1、公司中文名称：联发集团有限公司
2、法定代表人：陈龙
3、设立日期：1983年10月18日
4、注册资本：人民币贰拾壹亿元整
5、实缴资本：人民币贰拾壹亿元整
6、住所：厦门市湖里区湖里大道31号
7、办公地址：厦门市湖里区湖里大道31号
8、邮政编码：361006
9、信息披露负责人：王放
10、电话：0592-5680602
11、传真：0592-5652050
12、所属行业：房地产业（K70）
13、经营范围：1、投资兴办独资、合资、合作及内联企业；2、房地产开
发、经营、管理；3、经营进出口贸易、转口贸易、边境贸易、“三来一补”、租
赁、仓储及相关代理业务；4、从事宾馆、酒店、商场管理及旅游业务；5、咨询
服务业务；6、经营对外民间劳务输出业务；7、对文化产业的投资及投资管理、
投资咨询（法律、法规另有规定除外）。
14、组织机构代码：6120002-8
二、发行人基本情况
（一）发行人主要业务情况
本公司的经营范围为：1、投资兴办独资、合资、合作及内联企业；2、房地
产开发、经营、管理；3、经营进出口贸易、转口贸易、边境贸易、“三来一补”、
3
租赁、仓储及相关代理业务；4、从事宾馆、酒店、商场管理及旅游业务；5、咨
询服务业务；6、经营对外民间劳务输出业务；7、对文化产业的投资及投资管理、
投资咨询（法律、法规另有规定除外）。
目前，公司主营业务包括房地产开发业务、供应链运营业务、物业租赁及管
理业务。
公司近三年及最近一期主营业务收入构成
单位：万元
行业名称2015年一季度2014年度2013年度2012年度
房地产开发业务68,869.11597,848.52555,592.67450,063.55
供应链运营业务6,402.0672,927.3875,394.6970,380.43
物业及租赁管理业务7,855.9927,674.1525,679.5819,385.20
其他545.492,632.012,082.452,374.90
合计83,672.65698,450.04656,666.92539,829.18
（二）发行人历史沿革情况
1、公司设立情况
1983年5月7日，福建省人民政府出具了《关于同意举办厦门经济特区联合
发展有限公司的批复》（闽政（1983）综235号），同意设立厦门经济特区联合
发展有限公司。
1983年7月22日，厦门经济特区建设发展公司、中国银行总行信托咨询公
司、港澳华资银行（香港集友银行、南洋商业银行、宝生银行、华侨商业银行、
澳门南通银行）三方签订《成立厦门经济特区联合发展有限公司总合同》，决定
成立厦门经济特区联合发展有限公司，注册资本人民币25,000万。
1983年9月2日，福建省人民政府出具了《关于厦门经济……
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