公告日期：2015-09-24

中国五矿股份有限公司

2015年公司债券（第一期） 发行结果公告

发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2073号文核准， 中国五矿股份有

限公司（以下简称“发行人”） 获准向社会公开发行面值不超过人民币150亿元的

公司债券。 根据《 中国五矿股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期） 发

行公告（面向公众投资者） 》， 中国五矿股份有限公司2015年公司债券（第一期）

（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币40亿元， 采取网上面向社会公众投

资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本期债券发行工作已于2015年9月23日结束，发行规模为40亿元，具体发行

情况如下：

1、网上发行

本期债券5年期品种网上预设的发行规模为人民币0.3亿元。最终网上社会公

众投资者的认购量为0.01041亿元，占本次发行规模的0.026%。

2、网下发行

本期债券5年期品种网下预设的发行规模为人民币29.7亿元。最终网下机构

投资者的认购量为19.98959亿元，占本次发行规模的49.974%；

本期债券10年期品种网下预设的发行规模为人民币10亿元。最终网下机构投

资者的认购量为20亿元，占本次发行规模的50%。

特此公告。

（以下无正文）

(此 页无正文,为 《中国五矿股份有限公司

果公告》 之盖章页 )

2015年 公司债券 (第 一期 )发 行结

(此页无正文,为 《中国五矿股份有限公司⒛ 15年 公司债券 (第 一期)发 行结果

公告》 之盖章页 )

联席 主 限公 司

钙 年1月 4日

(此 页无正文,为 《中国五矿股份有限公司⒛ 15年 公司债券 (第 一期)发 行结果

公告》 之盖章页 )

联席主承销商 :

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公告》 之盖章页 )

联席主承销商 : 司

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