公告日期：2018-06-26

债券简称： 15 五矿 01、 15 五矿 02 债券代码： 122468、 122469

中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)

受托管理事务报告

（ 2017 年度）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇一八年六月

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重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内

容及信息均来源于中国五矿股份有限公司（以下简称“发行人”、 “公

司”或“五矿股份”）对外公布的《中国五矿股份有限公司 2017 年年度

报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方

中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为海通证券所作的承诺或声明。

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目 录

第一章 本期债券概况 ..............................................................................4

第二章 发行人 2017 年度经营和财务状况 ............................................6

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............................10

第四章 发行人偿债保障措施的执行情况 ............................................11

第五章 本期债券利息的偿付情况 ........................................................12

第六章 债券持有人会议召开情况 ........................................................13

第七章 本期债券跟踪评级情况 ............................................................14

第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 ....................15

第九章 受托管理人职责履行情况 ........................................................16

第十章 其他情况 ....................................................................................17

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第一章 本期债券概况

一、核准文件和核准规模

2015年9月8日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2015〕2073号文核准，

中国五矿股份有限公司（以下简称“发行人”） 获准向公众投资者公开发行不超

过人民币150亿元公司债券。

二、发行主体名称

中文名称：中国五矿股份有限公司

英文名称： China Minmetals Corporation Limited

三、本期债券的主要条款

1、债券名称：中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）（简称“本

期债券”）。

2、债券简称及代码： 15 五矿 01、 122468； 15 五矿 02、 122469。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

4、债券品种的期限及规模：本期债券分为5年期固定利率品种和10年期固定

利率品种。

5、 发行规模：人民币40亿元，其中5年期品种发行规模20亿元， 10年期品种

发行规模20亿元。

6、债券利率： 5年期债券票面利率3.88%， 10年期债券票面利率4.75%。

7、还本付息方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定

统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次

还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利

息，本金自本金兑付日起不另计利息。

8、付息日：本期债券5年期品种付息日为2016年至2020年每年的9月21日，

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前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另

计息；本期债券10年期品种付息日为2016年至2025年每年的9月21日，前述日期

如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：本期债券5年期品种的兑付日为2020年9月21日，前述日期如遇

法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。本期债

券10年期品种的兑付日为2025年9月21日，前述日期如遇法定节假日或休息日，

则兑付顺延至下……
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