公告日期：2015-09-21

中国五矿股份有限公司

2015年公司债券（第一期） 票面利率公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2073号文核准， 中国五矿股份有

限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币150亿元的

公司债券。根据《 中国五矿股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期） 发

行公告（面向公众投资者）》， 中国五矿股份有限公司2015年公司债券（第一期）

（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币40亿元。

2015年9月18日，发行人和联席主承销商海通证券股份有限公司、中信证券

股份有限公司、瑞银证券有限责任公司和光大证券股份有限公司在网下向机构投

资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和联席主承

销商协商一致，最终确定本期债券5年期品种票面利率为3.88%， 10年期品种票面

利率为4.75%。

发行人将按上述票面利率于2015年9月21日面向社会公众投资者网上公开发

行本期债券5年期品种，网上发行代码为“ 751970”，简称为“ 15五矿01”；本

期债券5年期品种和10年期品种于2015年9月21日－2015年9月23日面向机构投资

者网下发行。 具体认购方法请参见2015年9月17日刊登在《 上海证券报》 和上海

交易所网站（ http://www.sse.com.cn） 上的《 中国五矿股份有限公司公开发行2015

年公司债券（第一期） 发行公告（面向公众投资者） 》。

特此公告。

（以下无正文）

(此 页无正文,为 《中国五矿股份有限公司⒛ 15年 公司债券 (第 一期)票面利率

公告》 之盖章页 )

(此 页无正文,为 《中国五矿股份有限公司2015年 公司债券 (第一期〉 票面利率

公告》 之盖章页 )

(此 页无正文,为 《中国五矿股份有限公司2015年 公司债券 (第 一期)票 面利率

公告》 之盖章页 )

联席主承销商 :

(此页无正文,为 《中国五矿股份有限公司2015年 公司偾券 (第 -期 〉 票面利率

公告》 之盖章页 )

联席主承销商 :

酝 股 塑
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。