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公告日期：2015-10-29
广州越秀集团有限公司
（住所：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心65楼）
2015年公司债券（第一期） 上市公告书
证券简称： 15广越01、 15广越02
证券代码： 122465、 122466
发行总额：人民币90亿元（ 15广越01发行75亿元，
15广越02发行15亿元）
上市时间： 2015年10月30日
上 市 地：上海证券交易所
牵头主承销商/簿记管理人
（住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层）
联席主承销商
（住所：广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层）
（住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层）
签署日期： 2015 年 10 月
第一节 绪言
重要提示
广州越秀集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“ 越秀集团”或“本公司”）
董事会成员已批准本上市公告书， 保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的法律责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订）》，本期债券仅限上海证
券交易所规定的合格投资者参与交易。
上海证券交易所（以下简称“上交所”）对广州越秀集团有限公司 2015 年公司债券
（第一期）（以下简称“本期债券”）上市的核准， 不表明对本期债券的投资价值或投资
者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买
债券的投资者自行负责。
经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA，发行人主体
长期信用等级为 AAA 级； 本期债券上市前， 发行人最近一期末的净资产为 5,255,983.05
万元（截至 2015 年 6 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）， 合并报表口
径的资产负债率为 83.26%（母公司口径资产负债率为 49.39%）；本次债券上市前，发
行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 132,167.28 万元（ 2012 年、 2013 年及
2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利
息的 1.5 倍。
第二节 发行人简介
一、 发行人法定名称
中文名称： 广州越秀集团有限公司
英文名称： GUANGZHOU YUEXIU HOLDING LIMITED
二、发行人注册地址
注册地址： 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 65 楼
三、发行人注册资本
注册资本： 人民币 10,185,518,000.00 元
四、发行人法定代表人
法定代表人： 张招兴
五、 发行人基本情况
（一）公司经营范围
企业自有资金投资；自有房地产经营活动；企业管理服务（涉及许可经营项目的除
外）；企业管理咨询服务；企业总部管理；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除
外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）。
（二）公司主营业务及所属行业
1、 公司的主营业务
公司业务涉及地产、金融、交通基建、造纸和建材等产业。经过逐年发展和产业结
构调整，公司目前核心业务板块包括地产、金融和交通基建三大主业，其中地产业务主
要是由越秀地产股份有限公司（ 00123.HK）及越秀房地产投资信托基金（ 00405.HK）
进行经营管理1；金融板块拥有银行、证券、租赁、产业基金、融资担保、小额贷款等
多个境内外金融业务平台；交通基建板块主要投资和经营管理高速公路和桥梁。三大主
业构成了公司营业收入的主要来源，造纸和建材等业务则对公司收益形成有效的补充。
2、 公司主营业务收入构成
2014 年度，公司实现营业总收入 2,467,797.94 万元，主要由地产业务收入、金融业
务收入、交通基建业务收入和其他业务收入等构成。 其中，地产业务收入 1,577,409.63
万元， 占比为 63.92%；金融业务收入 370,212.79 万元，占比为 15.00%；交通基建业务
1 越秀地产股份有限公司持有越秀房地产投资信托基金 36.5%的股权，因未形成实际控制，暂未纳入合并报表范围。
收入 189,352.31 万元，占比为 7.67%。 从收入构成来看， 地产板块收入为最重要的收入
来源，近三年来在营业总收入中占比均在 50.00%以上。
公司最近三年及一期的营业收入和营业成本的构成如下：
最近三年及 2015 年一季度发行人营业收入情况
单位：万元
项 目 2015 年 1-3 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度
收入 占比 收入 占比 收入 占……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
