公告日期：2015-09-23

广州越秀集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2006 号文核准， 广州越秀集团有

限公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 150 亿元的公司债券。

根据《 广州越秀集团有限公司 2015 年公司债券（第一期） 发行公告》， 广州

越秀集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 基础发

行规模为人民币 50 亿元， 可超额配售人民币 50 亿元， 发行价格为每张 100 元，

采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2015 年 9 月 22 日结束，实际发行规模 90 亿元， 其

中品种一（ 3 年期固定利率，证券代码： 122465，简称： 15 广越 01）发行规模

75 亿元， 最终票面利率为 3.75%；品种二（ 5 年期固定利率，证券代码： 122466，

简称： 15 广越 02）发行规模 15 亿元，最终票面利率为 3.97%。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《 广州越秀集团有限公司2015年公司债券（第一期） 发行结果

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发行人： 广州越秀集团有限公司

年 月 日

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牵头主承销商、簿记管理人： 广州证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《 广州越秀集团有限公司2015年公司债券（第一期） 发行结果

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联席主承销商： 中银国际证券有限责任公司

年 月 日

（本页无正文，为《 广州越秀集团有限公司2015年公司债券（第一期） 发行结果

公告》 之盖章页）

联席主承销商： 平安证券有限责任公司

年 月 日

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