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公告日期：2015-09-16
广州越秀集团有限公司
（住所：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 65 楼）
2015 年公司债券（第一期） 发行公告
（面向合格投资者）
牵头主承销商/簿记管理人
（住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层）
联席主承销商
（住所：广东省深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层）
（住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层）
签署日期： 2015 年 9 月 16 日
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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、 广州越秀集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2015 年 8
月 27 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔 2015〕 2006 号文核准向合格投
资者公开发行面值不超过 150 亿元（含 150 亿元） 的公司债券（以下简称“本次
债券”）。
本次债券采用分期发行的方式， 其中广州越秀集团有限公司 2015 年公司债
券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 50 亿元，可超额配售不
超过 50 亿元。
本期债券分为 2 个品种，品种一为 3 年期，基础发行规模为 40 亿元；品种
二为 5 年期，基础发行规模为 10 亿元。
2、本期债券发行规模不超过 1,000,000 万元（含不超过 500,000 万元超额配
售额度）， 每张面值为人民币 100 元， 共不超过 10,000 万张（含不超过 5,000
万张超额配售行权额度） ， 发行价格为人民币 100 元/张。
3、 经中诚信证券评估有限公司综合评定， 发行人本期公司债券评级为 AAA，
主体评级为 AAA；本期债券上市前， 发行人最新一期末净资产为 5,070,922.77
万元（截至 2015 年 3 月 31 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）， 合并
报表口径的资产负债率为 82.64%（ 母公司口径资产负债率为 50.87%）； 发行人
2012 年度、 2013 年度、 2014 年度和 2015 年 1 季度实现的归属于母公司所有者
的净利润分别为 113,977.32 万元、 138,313.90 万元、 144,210.61 万元和 3,330.55
万元， 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 132,167.28 万元（ 2012
年度、 2013 年度及 2014 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），
预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相
关规定。
4、 本期债券为无担保债券。
5、本期债券品种一为 3 年期固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利；
本期债券品种二为 5 年期固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。
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6、 本期债券品种一票面利率询价区间为 3.50%-4.30%，品种二票面利率询价
区间为 3.70%-4.50%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。
发行人和联席主承销商将于 2015 年 9 月 17 日（ T-1 日） 以簿记建档的方式
向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利
率。发行人和联席主承销商将于 2015 年 9 月 18 日（ T 日）在上海证券交易所网
站（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者询价配售的
方式。网下申购由发行人与联席主承销商根据簿记建档情况进行配售。 具体发行
安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则请详见本公告之“三、网
下发行”之“（六）配售”。
8、 网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为 10,000 手
（ 100,000 张， 1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（ 1000 万元）的
整数倍。 联席主承销商另有规定的除外。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或
替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管
理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
10、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行
时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
11、 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。
12、 本期债券向合格投资者发行，发行完成后，本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
