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公告日期：2020-12-24
债券代码： 122460.SH 债券简称： 15 粤路建
广东省公路建设有限公司2015年公司债券
受托管理事务临时报告
债券受托管理人 ：重要声明
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为广东省公路建设有限
公司（以下简称“粤路建”或“发行人”）公开发行的“15粤路建”的债券受托
管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响
的事项。本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人
执业行为准则》、《广东省公路建设有限公司公开发行2015年公司债券募集说明
书（面向合格投资者）》及《广东省公路建设有限公司2015年公司债券受托管理
协议》等相关约定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发
行人出具的相关说明文件等相关资料编制。一 公司债券概况
1、债券名称：广东省公路建设有限公司2015年公司债券（简称“本期债券”）
2、债券简称： 15粤路建
3、上海证券交易所债券代码： 122460.SH
4、 发行总额：人民币15亿元。
5、发行主体：广东省公路建设有限公司
6、债券品种和期限：本次发行的债券为固定利率债券，期限为15年。
7、债券利率：本期公司债券票面利率为4.25%。
8、上市时间及地点：本期债券于2016年1月8日在上海证券交易所上市交易。
9、起息日： 2015年12月11日
10、发行时信用级别：经大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）
评定，发行人主体信用等级为AA+，本期公司债券的信用等级为AAA。
11、 担保人及担保方式：本期债券由广东省交通集团有限公司提供无条件不
可撤销的连带责任保证担保。
12、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。
二 关于发行人资产无偿划转的公告
根据发行人于 2020 年 12 月发布的公告， 发行人拟以 2019 年 12 月 31 日为基
准日，无偿接收广东省高速公路有限公司（简称“广东高速”）所持有的广东罗
阳高速公路有限公司（简称“罗阳高速”） 51%股权；拟以 2019 年 12 月 31 日为
基准日，将发行人持有的广东肇阳高速公路有限公司（简称“肇阳公司”） 25%
股权无偿划转至广东高速。 具体情况如下：
广东高速拟将其持有的罗阳高速 51%股权无偿划转至发行人。股权划转前，
广东高速持有罗阳高速 51%的股权， 发行人持有罗阳高速 49%的股权；本次股权
划转完成后， 发行人持有罗阳高速 100%的股权。 罗阳高速成立于 2010 年 5 月，注册资本 1.00 亿元，经营范围包括投资建设、经营管理罗阳高速公路项目及其
配套设施。 罗阳高速公路全长 83 公里，批复概算 57.8 亿元，于 2012 年开工， 2016
年 11 月通车进入试运营， 2018 年 11 月转入正式运营。截至 2019 年 12 月 31 日，
罗阳高速资产总额 55.46 亿元，净资产 11.12 亿元，与无偿划转股权比例对应的
净资产金额为 5.67 亿元； 2019 年度，罗阳高速实现营业收入 2.03 亿元，净利润
-2.51 亿元。
发行人拟将所持有的肇阳高速 25%股权无偿划转至广东高速。股权划转前，
广东高速持有肇阳高速 75%的股权， 发行人持有肇阳高速 25%的股权；本次股权
划转完成后，广东高速持有肇阳高速 100%的股权。 肇阳高速成立于 2008 年 10
月，注册资本 2.00 亿元，经营范围包括投资建设、经营管理阳阳高速公路和肇
花高速公路项目及其配套设施。 其中，阳阳高速公路全长 56 公里，项目总投资
34.66 亿元， 于 2010 年 12 月建成通车； 肇花高速公路全长 63.577 公里，批复概
算 97.22 亿元，于 2014 年 12 月 31 日通车进入试运营， 2016 年 12 月转入正式运
营。截至 2019 年 12 月 31 日，肇阳高速资产总额 137.37 亿元，净资产 8.23 亿元，
与无偿划转股权比例对应的净资产金额为 2.06 亿元； 2019 年度，肇阳高速实现
营业收入 6.84 亿元，净利润-4.23 亿元。
发行人与广东高速均为广东省交通集团有限公司实际控制企业，上述股权划
转属于同一集团内的股权划转。
根据《广东省公路建设有限公司2015年公司债券债券持有人会议规则》（“15
粤路建”会议规则），上述事项不触及召开债券持有人会议条款。上述股权划转
尚需办理工商变更登记手续。
广发证券作为广东省公路建设有限公司2015年公司债券受托管理人，在获悉相关情况后，及时与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为
准……
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