公告日期：2017-01-24

债券代码： 122453 债券简称： 15 联发 01

债券代码： 122473 债券简称： 15 联发 02

联发集团有限公司

公开发行 2015 年公司债券

重大事项受托管理事务临时报告

债券受托管理人：

住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

二〇一七年一月

重点声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》、本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、联发集

团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相

关资料等， 由本期公司债券受托管理人中银国际证券有限责任公司 （以下简称 “中

银证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关

事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所做承诺或

声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证券

不承担任何责任。

中银国际证券有限责任公司

关于联发集团有限公司公开发行 2015 年公司债券

重大事项受托管理事务临时报告

中银国际证券有限责任公司作为联发集团有限公司公开发行的 2015 年公司

债券（第一期）和联发集团有限公司公开发行的 2015 年公司债券（第二期）的

债券受托管理人（以下简称：“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益

有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执

业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重

大事项报告如下：

根据联发集团有限公司公告的《联发集团有限公司关于 2016 年累计新增借

款超过上年末净资产的百分之二十公告》，截至 2016 年 12 月 31 日，公司借款余

额为 128.73 亿元，累计新增借款金额为 27.31 亿元，累计新增借款占 2015 年末

净资产的比例为 44.68%。

截至 2016 年 12 月 31 日，本年度公司通过商业银行等金融机构融资累计余

额变动为新增 6.3 亿元，占 2015 年末净资产的比例为 10.31%。截至 2016 年 12

月 31 日，本年度公司累计发行企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债

务融资工具 30 亿元（其中非公开发行公司债券 30 亿元），累计偿还企业债券、

公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具 0 亿元。本年度本类别融资累计

余额变动为新增 30 亿元，占 2015 年末净资产的比例为 49.08%。截至 2016 年 12

月 31 日，本年度公司通过委托贷款、融资租赁借款、小额贷款等方式融资累计

余额变动为减少 8 亿元，占 2015 年末净资产的比例为-13.09%。截至 2016 年 12

月 31 日，本年度公司通过非商业银行金融机构融资累计余额变动为减少 0.99

亿元，占 2015 年末净资产的比例为-1.62%。公司本年度新增借款属于公司正常

经营活动范围，将用于公司日常营运及归还存量融资，有利于公司优化融资结构

及降低融资成本。目前公司全部债务按时还本付息，本年度借款变动对公司经营

情况及偿债能力无重大影响。

经与发行人核实，了解到以上新增借款符合相关法律法规的规定，均属于正

常经营活动范围，发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出

具日，发行人各项业务经营情况正常。

中银证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准

则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累

计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者

注意相关风险。

（以下无正文）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。