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公告日期：2015-09-14
盛和资源控股股份有限公司
2015年公司债券上市公告书
证券简称：15 盛和债
证券代码：122418
发行总额：人民币 4.5 亿元
上市时间：2015 年 9 月 15 日
上 市 地：上海证券交易所
主承销商/上市推荐人/债券受托管理人
西部证券股份有限公司
2015 年 9 月 11 日
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第一节 绪言
重要提示
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“发行人” 、 “公司”或“盛和资源” ）
董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订） 》 ，本期债券仅限
上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
上海证券交易所（以下简称“上证所” ）对公司债券上市的核准，不表明对
该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 因公司经营与收益的
变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司评级，发行人的主体长期信用等级为 AA，本期债
券的信用等级为 AA；本期债券上市前，发行人最近一期末未经审计的净资产为
127,081.99 万元（截至 2015 年 3 月 31 日合并报表中归属于母公司股东的权益
合计） ，合并报表口径的资产负债率为 21.73%（母公司资产负债率为 1.85%）；
本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 16,488.88
万元（2012 年、2013 年、2014 年归属于母公司股东的净利润的平均值），预计
不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
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第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
公司名称： 盛和资源控股股份有限公司
英文名称： Shenghe Resources Holding Co., Ltd.
组织机构代码： 70101258-1
股票上市交易所： 上海证券交易所
股票简称： 盛和资源
股票代码： 600392
法定代表人： 胡泽松
成立日期： 1998 年 7 月 1 日
注册资本： 37,641.5753 万元
实缴资本： 37,641.5753 万元
注册地址： 山西省太原市高新技术产业开发区亚日街 2 号
办公地址： 成都市高新区锦城大道 539 号盈创动力大厦 B 座 16 楼
邮政编码： 610041
信息披露事务负责人： 黄厚兵
电话号码： 028-85425108
传真号码： 028-85530349
电子信箱： 600392@scshre.com
所属行业： 制造业—有色金属冶炼和压延加工业
经营范围：
各类实业投资；稀有稀土金属销售、综合应用及深加工、技术
咨询；稀土新材料加工与销售；化工材料（不含危险化学品）
销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公
司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外） 。
二、发行人基本情况
（一）发行人主要业务情况
发行人目前的主营业务为稀土冶炼分离与深加工及稀土贸易业务， 所属行业
为稀土冶炼与分离及深加工行业，根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修
订），属于制造业—有色金属冶炼和压延加工业。
公司长期从事稀土冶炼分离产品的研发、生产及销售，经过十多年的发展，
公司已经成为四川省稀土冶炼分离行业龙头企业， 形成由稀土精矿分解化学法生
产线、萃取分离生产线及辅助车间组成的完整的生产体系，稀土冶炼分离产能产
量均居四川省第一位、国内前列。
公司目前的生产规模、技术水平和设备装置均在国内同行中处于领先地位，
依托公司稳定的产能产量、优良的产品质量、持续的产品出口配额，公司建立了
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完善的国内外销售渠道，根据市场成熟度、客户需求特点的不同，结合公司产品
线和生产情况，建立起一套多渠道、全方位的销售模式，公司能够面向全球稀土
市场，提供包括稀土氧化物和稀土盐类的数十个规格品种，产品在国内外市场处
于供不应求状态。
（二）发行人历史沿革情况
1、设立及首次公开发行股票情况
公司前身为山西太工天成科技实业有限公司，成立于 1998 年 7 月 1 日。根
据山西省人民政府晋政函[2000]166 号文批准，山西太工天成科技实业有限公司
以截至 2000 年 6 月 30 日经审计的账面净资产 3,220 万元， 按 1:1 的比例折为股
份 3,220 万股，依法整体变更为股份有限公司，公司名称变更为太原理工天成科
技股份有限公司。2000 年 7 月 3 日公司召开创立大会，并于当日向山西省工商
行政管理局申请股份公司设立登记并已完成变更登记程序，股权结构如下：
股东……
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