公告日期：2015-09-01

股票代码： 1818.HK 股票简称： 招金矿业

招金矿业股份有限公司

（ 山东省招远市金晖路 299 号）

2014 年招金矿业股份有限公司

公司债券上市公告书证券简称： 14 招金债证券代码： 122411发行总额： 人民币 9.5 亿元上市时间： 2015 年 9 月 2 日上市地： 上海证券交易所

保荐人、 主承销商、 债券受托管理人

瑞银证券有限责任公司

北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、 15 层二零一五年九月

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第一节 绪言

重要提示招金矿业股份有限公司（以下简称“招金矿业”、“ 发行人”、“ 本公司”或“ 公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。上海证券交易所（以下简称“上证所”）对 2014 年招金矿业股份有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本次债券信用等级为 AAA。本次债券发行前，发行人最近一期末净资产为 102.79亿元人民币；本次债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润10.32 亿元，预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次债券发行前的财务指标符合相关规定。根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订）》及《关于发布《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的通知》等规则，本期债券的投资者适当性管理继续适用《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理暂行办法》的规定。

第二节 发行人简介一、发行人概况1、中文名称：招金矿业股份有限公司英文名称： Zhaojin Mining Industry Co., Ltd.2、住 所： 山东省招远市金晖路299号3、办公地址： 山东省招远市金晖路299号4、法定代表人： 翁占斌5、 注册资本金： 2,965,827,195元6、企业法人营业执照注册号： 370000018082374

27、股票上市地： 香港联合交易所有限公司股票简称：招金矿业股票代码： 18188、信息披露报刊名称：《上海证券报》9、董事会秘书： 王立刚10、联系方式：电话： 0535-8266009传真： 0535-8227541电子信箱： zjky@zhaojin.com.cn邮政编码： 26540011、互联网网址： http://www.zhaojin.com.cn12、 经营范围： 前置许可经营项目：黄金探矿、采矿；一般经营项目：黄金选矿、氰冶及副产品加工销售；矿山工程和技术研究与试验、技术推广服务； 在法律、法规规定范围内对外投资二、发行人基本情况（一） 发行人主营业务本情况本公司是一家集勘探、开采、选矿及冶炼于一体，专注于开发黄金产业的综合性大型企业，是中国领先的黄金生产商和中国最大的黄金冶炼企业之一。本公司主要产品为“ 9999 金”及“ 9995 金”标准金锭；主要生产工艺技术及设备达到国内领先和国际水平。2014 年度，本公司实现营业收入 57.91 亿元、毛利 24.12 亿元、归属于母公司股东的净利润 4.62 亿元。与 2013 年度相比，公司营业收入、毛利及归属于母公司股东净利润均出现一定程度下降，主要原因为 2014 年国际金价继续出现下跌，招金矿业作为主要从事黄金开采及销售业务的公司，盈利能力受到直接影响。2014 年度，本公司共完成黄金总产量约 32,905 千克，其中：矿产黄金约 20,098千克，来料加工黄金约 12,807 千克。与 2013 年度相比，黄金总产量增加约 14.06%，其中矿产黄金产量减少约 0.07%。（二）发行人设立及上市情况

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1、 发行人设立情况本公司系经山东省经济体制改革办公室以鲁体改函字[2004]10 号文批准，由招金集团联合上海豫园旅游商城股份有限公司、上海复星产业投资有限公司、深圳市广信投资有限公司、上海老庙黄金有限公司等 5 家股东发起设立，并取得了山东省人民政府核发的鲁政股字（ 2004） 16 号《山东省股份有限公司批准证书》。其中，招金集团以持有的招金集团金翅岭矿业有限公司、招金集团河东矿业有限公司、招金集团夏甸矿业有限公司三家公司的净资产评估后作为出资，其他发起人股东以货币资金出资。设立时本公司注册资本为人民币 530,000,000 元，其中，招金集团的持股比例为 55%，上海复星产业投资有限公司的持股比例为 20%，上海豫园旅游商城股份有限公司的持股比例为 20%，深圳市广信投资有限公司的持股比例为 4%，上海老……
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