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公告日期：2018-07-02
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证券代码： 01818.HK 证券简称： 招金矿业
债券代码： 122411 债券简称： 14 招金债
招金矿业股份有限公司
关于“ 14 招金债” 公司债券投资者回售实施办法的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码： 182179
回售简称： 招金回售
回售价格： 100元/张
回售登记期： 2018年7月5日、 2018年7月6日和2018年7月9日
回售资金发放日： 2018年7月30日
特别提示：
1、根据招金矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”） 《 招
金矿业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中约定的发行人上调票面利
率选择权，本公司有权决定在2014年招金矿业股份有限公司公司债券（以下简称
“ 14招金债” 或“本次债券” ） 存续期间的第3年末上调本次债券后2年的票面利
率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。 根据当前的市
场环境，本公司决定上调“ 14招金债” 100个基点，即“ 14招金债”存续期后2
年的票面利率为4.80%，并在其存续期后2年固定不变。
2、 根据《 招金矿业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》约定的投
资者回售选择权，投资者有权选择将其持有的“ 14招金债”全部或部分按票面金
额回售给发行人， 或放弃投资者回售选择权而继续持有。
3、“ 14招金债”的债券持有人可按本公告的规定，在回售登记期内（ 2018
年7月5日、 2018年7月6日和2018年7月9日）进行回售登记。
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4、“ 14招金债”的债券持有人的回售登记经确认后不能撤销，相应的公司
债券票面总额将被冻结交易；若投资者未在回售登记期内进行登记，则视为放弃
回售选择权，继续持有本次债券并接受上述调整。
5、“ 14招金债”第3个计息年度的付息日即为回售资金发放日，由于2018
年7月29日为休息日，顺延至其后的第1个交易日， “ 14招金债”实际回售资金发
放日为2018年7月30日。
6、本公告仅对“ 14招金债”的债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，
不构成对申报回售的建议。“ 14招金债”债券持有人欲了解回售的相关信息，请
通过上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）查阅有关文件。
现将本公司关于“ 14招金债”投资者回售安排的有关事宜公告如下：
一、 本次债券基本情况
1、债券名称： 2014年招金矿业股份有限公司公司债券。
2、债券简称及代码： 14招金债（ 122411）。
3、发行主体： 招金矿业股份有限公司。
4、 债券期限： 本次债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及
投资者回售选择权。
5、债券利率： 本次债券票面利率为3.80%， 在存续期内前3年固定不变； 若
第3年末发行人行使上调票面利率选择权， 则上调后本次债券票面利率为债券存
续期前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本次债券票
面利率采取单利按年计息，不计复利。
6、上市时间及地点： 本次债券于2015年9月2日在上海证券交易所上市交易。
7、 起息日： 2015年7月29日。
8、 付息日： 2016年至2020年每年的7月29日为上一个计息年度的付息日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择
权，则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的7月29日（如遇法定节假
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日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
9、 兑付日： 2020年7月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部
分债券的兑付日为2018年的7月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。
10、担保人及担保方式： 山东招金集团有限公司为本次债券的还本付息提供
全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
11、 信用级别及资信评级机构： 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行
人的主体信用等级为AAA，本次债券信用等级为AAA。
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、 本次债券票面利率上调情况
1、根据《 招金矿业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，本次债券
为固定利率债券，“ 14招金债”票……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
