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公告日期：2015-07-23
重庆龙湖企业拓展有限公司
重庆市北部新区人和镇柏林村龙湖西路 8 号
重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行2015年公司债券
（ 第二期） 发行公告
（面向合格投资者）
主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2015 年 7 月 23 日
重庆龙湖企业拓展有限公司 2015 年公司债券（ 第二期） 发行公告
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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重 要 提 示
1、 重庆龙湖企业拓展有限公司（ 以下简称“发行人”、“ 本公司”、“公司”
或“ 龙湖拓展”） 公开发行不超过人民币 80 亿元公司债券（以下简称“本期债
券”） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1318 号文核准。
龙湖拓展本次债券采取分期发行的方式，其中重庆龙湖企业拓展有限公司
2015 年公司债券（ 第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 40 亿元。
2、 发行人本期债券发行规模为人民币 40 亿元，每张面值为 100 元，共计
4,000 万张，发行价格为 100 元/张。
3、 发行人的主体长期信用评级为 AAA，本期债券评级为 AAA。本期债券
发行前， 发行人最近一期末的净资产为 474.39 亿元（截至 2014 年 12 月 31 日
经审计合并报表中所有者权益合计数）；发行人最近三个会计年度实现的年均可
分配利润为 62.72 亿元（ 2012 年-2014 年度经审计的合并报表中归属于母公司
所有者的净利润平均值）， 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本
次发行前的财务指标符合相关规定。
4、 本期债券无担保。
5、 本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票
面利率选择权及投资者回售选择权。
6、 本期债券品种一的票面利率询价区间为 3.60%-4.60%， 品种二的票面利
率询价区间为 4.00%-5.00%， 票面利率由发行人和簿记管理人通过市场询价协
商确定。
重庆龙湖企业拓展有限公司 2015 年公司债券（ 第二期） 发行公告
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品种一的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如
发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前
3 年票面利率加调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变；品种二的票面利率
在存续期内前 5 年固定不变；在存续期的第 5 年末，如发行人行使调整票面利
率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5 年票面利率加调整基
点，在债券存续期后 2 年固定不变。
发行人和簿记管理人将于 2015 年 7 月 24 日（ T-1 日）向网下投资者进行
利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。 发行人于 2015 年 7
月 27 日（ T 日）在《 上海证券报》 及上证所网站（ http://www.sse.com.cn） 上公
告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回
购相关申请正处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按
上证所及证券登记机构的相关规定执行。
8、 本期债券发行采取网下面向《 公司债券发行与交易管理办法》 （以下简
称“《管理办法》”） 规定的合格投资者询价配售的方式。 网下申购由簿记管理
人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定
进行。 具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行” 之“ （五）配售” 。
9、 网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商（簿记管理人）
提交《 网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。 合格投资者网下最低
申购金额为500万元（含500万元），超过500万元的必须是100万元的整数倍。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会
的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
12、 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。 本期债券可同时在上证所竞价交易系统、大宗交易系统和固
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
