公告日期：2023-08-23

债券代码： 188828.SH 债券简称： 21 远洋 02

债券代码： 188102.SH 债券简称： 21 远洋 01

债券代码： 155255.SH 债券简称： 19 远洋 01

债券代码： 155256.SH 债券简称： 19 远洋 02

债券代码： 143666.SH 债券简称： 18 远洋 01

债券代码： 122498.SH 债券简称： 15 远洋 05

债券代码： 122401.SH 债券简称： 15 远洋 03

国信证券股份有限公司关于远洋控股集团(中国)有
限公司的境外关联公司有担保票据相关情况的
临时受托管理事务报告

发行人

远洋控股集团（中国）有限公司

（住所：北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 31 层）
债券受托管理人

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2023 年 8 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，由远洋地产有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种三）、远洋地产有限公司 2015 年公司债券（第二期）（品种二）、远洋地产有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）、远洋控股集团(中国)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种一)、远洋控股集团(中国)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种二)、远洋控股集团(中国)有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)、远洋控股集团(中国)有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一)债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所做出的承诺或声明。

一、事件概述

远洋控股集团（中国）有限公司（曾用名：远洋地产有限公司，以下简称“远洋中国”“发行人”）为在香港联合交易所有限公司主板上市主体远洋集团控股有
限公司（简称“远洋集团”）100%持股的全资子公司。发行人于 2023 年 8 月 16
日发布《远洋控股集团(中国)有限公司关于境外关联公司有担保票据违约的情况说明》称：

“远洋集团于 2023 年 8 月 14 日发布公告称，旗下将于 2024 年到期的 6%有
担保票据（简称“2024 票据”）未于 2023 年 8 月 13 日宽限期结束前支付于 2023
年 1 月 30 日（包括该日）至 2023 年 7 月 30 日（不包括该日）期间的利息 2,094
万美元，导致发生 2024 票据项下的违约事件，2024 票据自 2023 年 8 月 14 日上
午 9 时起在香港联交所停牌。

2024 票据由远洋集团全资子公司远洋地产宝财 I有限公司（简称“发行人”）于 2014 年发行，由远洋集团提供无条件及不可撤回担保。发行总额为 7 亿美元，
发行价格为票据本金额的 98.892%，票面利率为 6%，期限为 10 年，到期日为 2024
年 7 月 30 日。截至 2023 年 8 月 14 日，发行人已赎回并注销的票据本金共 200
万美元，2024 票据存续本金为 6.98 亿美元。

发行人于 2023 年 7 月 26 日发布 2024 票据相关的建议修订，包括将 2024 票
据于 2023 年 1 月 30 日（包括该日）至 2023 年 7 月 30 日（不包括该日）期间的
利息由 2023 年 7 月 30 日延期至 2023 年 9 月 30 日支付。发行人以电子同意和
举行票据持有人会议两种方式就该建议修订发起同意征求。

根据远洋集团于 2023 年 8 月 10 日披露的公告，电子同意方式投票截止时间
为 2023 年 8 月 9 日 23:00（香港时间，下同），此时发行人未能获取以电子同意
方式通过决议案所需的大多数票。

有鉴于此，有关决议案将提呈于 20……
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