公告日期：2015-07-22

中国中投证券有限责任公司公开发行公司债券募集说明书摘要
声 明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并
不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于中国证监会
指定网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其
作为投资决定的依据。
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中国中投证券有限责任公司公开发行公司债券募集说明书摘要
中国中投证券有限责任公司
公开发行债券募集说明书摘要
债券名称： 2015 年中国中投证券有限责任公司债券。
发行人：中国中投证券有限责任公司。
发行总额：不超过人民币 35 亿元，一次性发行。
票面金额： 100 元。
期限： 本期发行的证券公司债券有两个品种。品种一为 3 年期（以下简称“3 年
期品种”），发行规模为 20 亿元；品种二为 5 年期（以下简称“5 年期品种”），发
行规模为 15 亿元。两个品种间可以进行相互回拨，由发行人与主承销商协商一
致，决定是否行使品种间回拨权，但各品种的最终发行规模合计不超过人民币
35 亿元。
票面利率：本期债券为固定利率债券，采取网上面向社会公众投资者公开发行
和网下根据簿记建档结果向合格投资者配售发行相结合的方式。本次债券的发
行利率将根据网下询价簿记结果，由发行人、主承销商根据市场原则协商一
致，并以书面形式确定。
付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次
还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 年度付息款项自付息日起不另计
利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
付息日期： 债券存续期内，本期债券自 2016 年起每年 7 月 24 日为上一个计息
年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，每
次付息款项不另计利息）。
发行价格：按面值平价发售。
主体信用级别： AAA级。
本期债券信用级别： AAA级。
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中国中投证券有限责任公司公开发行公司债券募集说明书摘要
资信评级机构：中诚信证券评估有限公司。
担保： 本次发行的公司债券无担保。
发行方式： 本期债券的发行方式详见发行公告。
发行期： 2015 年 7 月 24 日—2015 年 7 月 28 日。
主承销商：招商证券股份有限公司。
承销方式： 由主承销商招商证券股份有限公司组织承销团，采取余额包销的方
式承销。
债券受托管理人：招商证券股份有限公司。
发行人债券事务代表：陈平。
募集说明书摘要签署日期：二零一五年六月二十五日
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中国中投证券有限责任公司公开发行公司债券募集说明书摘要
目 录
声 明 .....................................................................................................................1
目 录 .....................................................................................................................4
第一节 发行概况 .................................................................................................5
一、发行的基本情况及发行条款 .............................................................5
二、本期债券发行及上市安排 .................................................................8
三、本期债券发行的有关机构 .................................................................9
四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 ...................... 12
第二节 评级情况 .............................................................................................. 13
一、本期债券信用评级情况 .................................................................. 13
二、信用评级报告内容 ............……
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