公告日期：2018-07-10

债券简称： 15 中投 G1 债券代码： 122399.SH

关于中国中投证券有限责任公司

公司债券的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层）

2018 年 7 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管

理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件

以及中国中投证券有限责任公司（以下简称 “ 发行人” 或“ 公司” ）

出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人招商证券股

份有限公司（以下简称“招商证券” 或“受托管理人” ）编制。 招商

证券编制本报告的内容及信息均来源于中国中投证券有限责任公司

（以下简称“ 发行人” 或“ 公司” ）提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经招商证券书面许

可，不得用作其他任何用途。

一、发行人债券基本情况

债券简称 存续规模 起息日 到期日 票面利率 债券偿还情况 其他

15中投G1 35.00亿元 2015.7.24. 2018.7.24 3.62%

2016年及2017年利息已

支付，本金尚未到期 无

公司债券上市或转让的交易场所 上海证券交易所

投资者适当性安排 上述债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格

证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）

二、重大事项

根据发行人提供的 2017 年当年累计新增借款的资料，截至 2018

年 6 月 30 日，中国中投证券有限责任公司（ 以下简称“发行人”或

者“公司”）当年累计新增借款占 2017 年 12 月 31 日（上年末）净资

产的比例超过 20%，为 28.02%，现将发行人截至 2018 年 6 月 30 日累

计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日

净资产（ 亿元） - 150.99

借款余额（ 亿元） 226.52 184.21

累计新增借款金额（ 亿元） 42.31 -

累计新增借款占上年末净资

产比例 28.02% -

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

不适用。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2018 年 6 月 30 日，公司发行债券余额为 135 亿元，较上

年末债券余额 125亿元累计净增加 10亿元，占上年末净资产的 6.62%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

（四）其他借款

截至 2018年 6月 30日，发行人发行收益凭证余额为 45.33亿元，

公司拆入资金余额为 6.19 亿元，融出资金债权 ABS 余额为 20 亿元，

协议借款 20 亿元，合计 91.52 亿元，较上年末其他借款余额 59.21

亿元累计净增加 32.31 亿元， 占上年末净资产的 21.40%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活

动范围。 发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述

新增借款事项对公司经营情况和偿债能力无重大影响。

上述数据均为合并口径数据。

上述数据除 2017 年年末数据外均未经审计，敬请投资者注意。

“元” 指人民币元。

受托管理人经与发行人沟通，了解到上述新增借款符合相关法律

法规的规定，均属于公司正常经营活动范围。截至本报告出具日，公

司各项业务经营情况正常。发行人将根据已发行的债券和其他债务的

本息到期支付安排，合理调度分配资金， 确保按期支付到期利息和本

金。

招商证券作为债券受托管理人， 根据《公司债券发行与交易管理

办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受

托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责， 出具本受托管

理事务临时报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的

百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。

特此公告。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。