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公告日期：2015-09-14
证券代码： 122399 证券简称： 15 中投 G1
中国中投证券有限责任公司
CHINA INVESTMENT SECURITIES COMPANY LIMITED
公开发行2015年公司债券上市公告书
证券简称： 15中投G1
证券代码： 122399
发行总额：人民币35亿元
上市时间： 2015年9月15日
上市地：上海证券交易所
主承销商（簿记管理人）
（住所： 深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层）
签署日期： 2015 年 8 月 21 日
第一节绪言
重要提示
中国中投证券有限责任公司（ 简称“发行人”、“公司”、“本公司”或
“中投证券” ） 及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订） 》 ， 本期债券公
众投资者和符合上海证券交易所规定的合格投资者可以参与交易，上市期间发
生《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订） 》 2.1.3 情形的，本期
债券将仅限合格投资者参与交易，已经持有该债券的公众投资者，可以选择卖
出或者继续持有。
上海证券交易所（ 以下简称“上证所” ） 对公司债券上市的核准， 不表明
对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收
益的变化等引致的投资风险， 由购买债券的投资者自行负责。
本期债券评级为 AAA 级； 本期债券上市前， 本公司最近一期末（ 2014 年 12
月 31 日） 合并报表净资产为 102.06 亿元，最近三个会计年度实现的年均可分
配利润为 7.75 亿元（合并报表中归属于母公司股东的净利润），预计不少于本
期债券一年利息的 1.5 倍。（合并报表中所有者权益为 102.06 亿元， 资产负债
率为 84.42%； 本期债券上市前， 本公司 2012 年、 2013 年和 2014 年合并报表中
归属于母公司所有者的净利润分别为 3.48 亿元、 7.34 亿元和 12.44 亿元， 最
近三个会计年度实现的年均可分配利润为 7.88 亿元，不少于本期债券一年利息
的 1.5 倍。）
第二节发行人简介
一、发行人概况
1、公司中文名称： 中国中投证券有限责任公司
2、法定代表人： 胡长生
3、设立日期： 2005 年 9 月 28 日
4、注册资本： 人民币 50 亿元
5、实缴资本： 人民币 50 亿元
6、住所： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21
层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
7、办公地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第
18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
8、邮政编码： 518000
9、信息披露负责人： 张昱
10、电话： 0755-82026759
11、传真： 0755-82026590
12、所属行业： 资本市场服务
13、经营范围： 证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；
与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代
销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；中国证监会批准的其他业
务。
14、公司组织机构代码： 77989162-7
二、发行人基本情况
（ 一） 发行人主要业务情况
发行人 2012 年度、 2013 年度和 2014 年度经审计的主要业务营业收入结
构情况如下表： （单位：万元）
项目 2014 年度 2013 年度 2012 年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比
收 入 结 构
手续费及佣金净收入
285,407.80
72.81% 216,837.32 71.32% 157,880.26 69.68%
其中：经纪业务手续费净收入 258,769.57 66.02% 197,641.20 65.01% 134,700.96 59.45%
投资银行业务手续费净收入 14,471.48 3.69% 10,537.68 3.47% 19,979.15 8.82%
资产管理业务手续费净收入 9,653.99 2.46% 6,211.09 2.04% 2,819.36 1.24%
利息净收入 88,865.55 22.67% 71,894.87 23.65% 57,170.89 25.23%
投资收益 14,047.30 ……
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