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公告日期：2017-06-28
债券简称： 15 中银债 债券代码： 122394
中银国际证券有限责任公司
2015 年公司债券受托管理事务报告
（ 2016 年度）
发行人:中银国际证券有限责任公司
（ 中国上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层）
债券受托管理人:太平洋证券股份有限公司
（ 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼）
二〇一七年六月
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第一节 本期公司债券概况
一、 发行人名称
中银国际证券有限责任公司
二、本期公司债券核准文件及核准规模
2015 年 6 月 26 日， 本次发行获得中国证监会证监许可[2015]1423 号文核准，
核准规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元）。
三、本期债券的主要条款
1、债券名称： 2015 年中银国际证券有限责任公司债券。
2、债券简称及代码：债券简称“15 中银债”， 债券代码“122394”。
3、发行规模：本期债券发行总规模不超过人民币 30 亿元（含）。
4、票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元。
5、债券期限：本期债券期限为 3 年。
6、还本付息方式及支付金额： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年
付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付方式及其他具
体安排按照登记机构的相关规定办理。
7、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的相关规定
办理， 本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
8、利息登记日：本期债券付息的利息登记日按照上市地和债券登记机构的相
关规定办理。 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人， 均有权就所有
本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
9、起息日：本期债券的起息日为 2015 年 7 月 9 日。
10、付息日：本期债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 7 月 9 日（ 如遇
法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个工作日， 顺延期间兑付款项不另计利
息）。
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11、到期日：本期债券的到期日为 2018 年 7 月 9 日（ 如遇法定节假日或休息
日， 则顺延至其后的第一个工作日， 顺延期间兑付款项不另计利息）。
12、兑付日： 2018 年 7 月 9 日（ 如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的
第一个工作日， 顺延期间兑付款项不另计利息）。
13、计息期限：本期债券的计息期限为 2015 年 7 月 9 日至 2018 年 7 月 9 日。
14、募集资金用途： 本期债券募集资金拟用于满足公司业务运营需要，调整债
务结构，补充营运资金等。
15、担保安排： 本期债券为无担保债券。
16、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机
构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后， 债券持有人可按照有关主管机
构的规定进行债券的转让、 质押等操作。
17、债券利率：本期债券为固定利率债券， 本期债券票面利率为 3.95%。
18、信用级别及信用评级机构：根据联合信用评级有限公司（以下简称“联合
评级”）出具的《 中银国际证券有限责任公司 2015 年公司债券信用评级分析报告》
（联合评字[2014]366 号）， 发行主体长期信用等级为 AAA， 本期公司债券信用等
级为 AAA。根据联合评级于 2017 年 6 月 26 日出具的《 中银国际证券有限责任
公司公司债券 2017 年跟踪评级报告》（联合评字[2017]983 号）， 发行人主体长期
信用等级跟踪评级结果为 AAA， 评级展望为“稳定”， 本期债券债项信用等级跟踪
评级结果为 AAA。
19、债券受托管理人： 太平洋证券股份有限公司。
20、 质押式回购： 发行人主体信用等级为 AAA，本次债券的信用等级为 AAA，
符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按登记机构的相关规定执
行。
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第二节 受托管理人履行职责情况
太平洋证券作为本期债券受托管理人， 于报告期内按照《公司债券受托管理
人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券
受托管理人各项职责。
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第三节 发行人的经营与财务状况
一、发行人基本情况
中文名称： 中银国际证券有限责任公司
英文名称： BOC International（ China） Limited
法定代表人： 宁敏
注册地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址： 北京市西城区西单北大街 110 号 7 层
邮政编码： 100032
注册资本： 人民币 2,500,000,000.00 元
统一社会信……
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