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公告日期：2016-04-28
债券代码：122391 债券简称：15 云能投
云南省能源投资集团有限公司
2015 年公司债券年度报告
2016 年 4 月 28 日
云南省能源投资集团有限公司 2015 年公司债券年度报告
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重要提示
一、发行人承诺
公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
二、重大风险提示
自 《云南省能源投资集团有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书（面
向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）披露之日至本报告签署日，公司
的财务状况与业务发生了部分变化，现补充重大风险提示如下：
一、 目前发行人投资活动正处于发展阶段，投资规模持续扩大，同时投资建
设项目尚未集中进入回报期，导致发行人投资活动产生的现金流量净额持续为负。
2013-2015 年度，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-704,583.26 万元、
-980,909.76 万元和-1,078,297.91 万元。未来，随着发行人产业布局效果逐渐体现，
投资建设项目陆续建成投产，预计发行人投资活动产生的现金流入将持续增加。
二、云南盐化股份有限公司（证券代码：002053，简称“云南盐化”）于
2015 年 9 月 11 日取得中国证监会《关于核准云南盐化股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2015]2082 号），批复同意云南盐化非公开发行 93,313,565
股新股。 本次非公开发行价格为 9.90 元/股，发行人以人民币 923,804,300 元现金
认购云南盐化本次非公开发行的 A 股 93,313,565 股。本次发行新增股份于 2015
年 10 月 8 日在深圳证券交易所上市。截至 2015 年末，云南盐化已在云南省工商
行政管理局完成了相关工商登记变更手续，发行人持有云南盐化 33.40%股权，
系其控股股东。
云南盐化司董事会制定了公司《未来三年（2015-2017 年度）股东分红回报
规划》，本规划由上市公司 2014 年第一次（临时）股东大会审议通过。根据《公
司章程》的规定，云南盐化原则上每年进行一次现金分红。云南盐化董事会可以
在法律、行政法规、部门规章或规范性文件允许的情况下，根据云南盐化的盈利
状况提议进行中期现金分红。以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利
润的 10%， 2015 年至 2017 年三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现
的年均可分配利润的 30%。具体分红的前提与细节详见云南盐化的章程及《云南
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盐化股份有限公司收购报告书》。
2015年11月19日，发行人开始筹划云南盐化重大资产重组，云南盐化停牌。
2016年3月，根据云南盐化重大资产置换暨关联交易预案，本次重组具体方案为
重大资产置换，即云南盐化以其氯碱化工业务相关资产与发行人的天然气资产进
行等值置换，置换差额部分由发行人以现金方式向云南盐化予以支付。云南盐化
拟置出资产包括：（1）云南盐化持有的四家子公司股权：即云南天冶化工有限
公司（以下简称“天冶化工”）70%股权、文山黄家坪水电开发有限公司（以下
简称“黄家坪水电”） 52%股权、云南天聚化工有限公司（以下简称“天聚化工”）
100%股权、云南普阳煤化工有限责任公司（以下简称“普阳煤化”） 55%股权；
（2）云南盐化母公司氯碱化工业务资产及债权资产：包括云南盐化母公司氯碱
化工业务除土地、房屋建（构）筑物、存货、经营性债权债务外的相关资产，以
及云南盐化对天冶化工、黄家坪水电、天聚化工、普阳煤化四家子公司截至评估
基准日的全部债权。拟置入资产为发行人持有的云南能投天然气产业发展有限公
司100%的股权。
本次重大资产重组已经取得云南省国资委批复同意，且已经云南盐化 2016
年第三次临时股东大会决议通过，截至本年度报告披露日尚未取得中国证监会核
准。
三、2016 年 3 月 25 日，中国长江电力股份有限公司（简称“长江电力”，
证券代码 600900）发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（修订稿）》，拟以 12.08 元/股的价格发行股份 35.00 亿股（对应金额
422.80 亿元）及支付现金 374.55 亿元购买中国长江三峡集团公司 （以下简称“三
峡集团”） 、四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）以及发
行人合计持有的三峡金沙江川云水电开发有限公司 （以下简称“三峡川云公司”）
100%股权，其中发行……
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