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公告日期：2015-07-28
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债券代码： 122391 债券简称： 15 云能投
云南省能源投资集团有限公司
2015 年公司债券上市公告书
证券简称： 15 云能投
证券代码： 122391
发行总额：人民币 5 亿元
上市时间： 2015 年 7 月 29 日
上 市 地：上海证券交易所
主承销商
广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（ 4301-4316 房）
签署日期： 2015 年 7 月 28 日
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第一节 绪言
重要提示
云南省能源投资集团有限公司（下称“云南能投”、 “公司”、 “本公司”或“发行
人”）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订）》，本期债券仅限
上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对该
债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变
化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
根据中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”） 出具的综合评定，
公司的主体长期信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA。 本次债券上市前，发
行人最近一期末净资产为 214.21 亿元（截至 2015 年 3 月 31 日合并报表中所有
者权益合计）， 合并报表口径的资产负债率为 62.77%（母公司口径资产负债率为
57.17%）；本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
9.19 亿元（ 2012 年、 2013 年及 2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润
平均值），预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。
第二节 发行人简介
一、 发行人法定名称
中文名称：云南省能源投资集团有限公司
英文名称： Yunan Provincial Energy Investment Group Co.,Ltd
二、发行人注册地址及办公地址
注册地址： 云南省昆明市人民中路美亚大厦 19-23 层
办公地址： 云南省昆明市人民中路美亚大厦 19-23 层
三、发行人注册资本
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注册资本： 人民币 11,659,997,623.80 元
四、发行人法定代表人
法定代表人：段文泉
五、发行人基本情况
（一）发行人经营范围
电力、煤炭等能源的投资及管理；环保、新能源等电力能源相关产业、产品
的投资及管理；参与油气资源及管网项目的投资；其他项目投资、经营；与投资
行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理，信息服务。
（二）发行人的主营业务及所属行业
根据 2011 年第三次修订的《国民经济行业分类》（ GB/T 4754-2011）的行业
划分标准和中国证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行业分类指引》（ 2012
年修订）， 发行人属于“ 批发业” 。
公司主营业务包括电力生产与销售、煤炭生产与销售、能源物资贸易以及金
融投资四大板块。业务范围涉及电力、煤炭、贸易、天然气以及金融行业。
（三）发行人的设立及最近三年实际控制人变化情况
1、发行人的设立
发行人成立于 2012 年 2 月 17 日，注册资本金 101.89 亿元，系 2012 年 2 月
根据《云南省人民政府关于同意组建云南省能源投资集团有限公司的批文》（云
政复〔 2012〕 4 号），以云投集团全部电力及相关股权资产按账面价值出资作为
发行人的实收资本组建而成。根据中审亚太会计师事务所云南分所出具的中审亚
太验〔 2012〕云-0007 号验资报告，截至 2011 年 10 月 31 日，云投集团全部电力
及相关股权资产账面价值 10,188,681,825.70 元，全部注入到发行人作为发行人的
实收资本。
2012 年 12 月，根据发行人增资扩股协议，云天化集团和冶金集团对发行人
投资人民币 30 亿元和 20 亿元，其中： 500,915,189.60 元用于补足发行人分配股
利冲减的投资，剩余出资分别按 2012 年 12 月 31 日为基准日的评估价值为相应
的实收资本和资本公积。经初步评估结果暂确认为：云投集团出资额为人民币
9,687,766,636.10 元，占公司股份比例为 83.41%；云天化集团出资额为人民币
4
1,156,000,000.00 元，占公司股份比例为 9.95%；冶金集团出资额为人民币
771,000,000.00 元 ， 占 公 司 股 份 比 例 为 6.64% ， 发 行 人 注 ……
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