
公告日期:2015-08-13
重庆龙湖企业拓展有限公司
(重庆市北部新区人和镇柏林村龙湖西路8号)
公开发行2015年公司债券(第一期)
上市公告书
(面向合格投资者)
证券简称:15龙湖01
证券代码:122390
发行总额:人民币20亿元
上市时间:2015年8月14日
上市地:上海证券交易所
主承销商/上市推荐人/债券受托管理人
(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)
签署日期:2015年8月13日
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第一节绪言
重要提示
重庆龙湖企业拓展有限公司(简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“龙湖
拓展”)董事会成员或者高级管理人员已批准本上市公告书,保证其中不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别
的和连带的法律责任。
上海证券交易所(以下简称“上证所”)对公司债券上市的核准,不表明对
该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的
变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。根据《上海证券交易所
公司债券上市规则(2015年修订)》,本期债券仅限上海证券交易所规定的合格
投资者参与交易。
重庆龙湖企业拓展有限公司2015年公司债券(第一期)(以下简称“本期债
券”)信用等级为AAA;本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产为474.39
亿元(截至2014年12月31日经审计的合并报表中所有者权益合计数),资产负
债率为63.22%;本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配
利润为62.72亿元(2012年-2014年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者
的净利润平均值),不少于本期债券一年利息的1.5倍。
第二节发行人简介
一、发行人基本信息
1、中文名称:重庆龙湖企业拓展有限公司
英文名称:CHONGQINGLONGHUDEVELOPMENTCO.,LTD
2、法定代表人:颜建国
3、设立日期:2002年10月18日
4、注册资本:1,308,000,000元人民币
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5、注册地址:重庆市北部新区人和镇柏林村龙湖西路8号
办公地址:北京市朝阳区惠新东街4号富盛大厦2座7层
邮政编码:100029
6、联系电话:010-84664531
传真:010-84663636
7、企业法人营业执照注册号:500000400005327
8、公司网址:www.longfor.com
9、经营范围:房屋开发、建设、销售及物业管理;批发电子计算机配件、
文化办公用品、照相器材、通讯设备(不含卫星收发设备)、普通机械、电器机
械及器材、化工产品(不含化学危险品)、建筑材料(不含化学危险品)、装饰
材料、家用电器;信息咨询服务。(国家法律、法规禁止和限制的除外)
二、发行人基本情况
(一)发行人主要业务情况
发行人以以房地产开发销售为主营业务,目前项目主要集中在北京、重庆、
山东区域(济南、青岛、烟台)、杭州、宁波、苏南区域(无锡、常州)、成都、
西安、上海等22个城市。2012年-2014年度,公司营业收入分别为2,922,452.61
万元、3,927,315.35万元和4,958,879.49万元,年均复合增长率达到30.26%。公
司营业收入主要来源于商品房销售收入,2012年-2014年度,公司商品房销售收
入分别为2,793,019.60万元、3,753,638.67万元和4,744,659.57万元,占营业收入
的比例保持在95%以上。
经过多年的运营和积淀,公司已形成三大业务板块,分别为以住宅项目为主
的房地产开发和销售业务、以商场为主的持有型商业物业的运营和管理业务以及
为公司旗下住宅及商业项目配套的物业管理和服务业务。
1、战略清晰,稳健发展
公司自1994年创立于重庆并于当地深耕十年,专注发展住宅和商业的全产
品线能力,自2005年才走出重庆开始实施全国化布局,在全国化的初期,公司
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坚持“区域聚焦、多业态”,不盲目追求公司发展规模,有选择性进军战略地区,
并成功成为当地目标市场的龙头地产商。公司始终聚焦于一线和主流二线城市,
凭借过硬的产品力和快速的市场应变力,不断提升抵御市场风险的能力。龙湖地
产提出“要成为跨周期的赢家”的目标。2013年顺应市场的发展变化,公司在
房地产开发方面提出了“扩纵深、近城区、控规模”的投资策略,其一,公司将
投资目标聚焦在年销售额400亿以上、且人口净流入的高能级目标城市,深耕市
场、提升市场份额;其二,随着客户置业的居住属性不断增强,公司的投资策略
也更加集中在靠近城市核心区域;其三,公司通过控制单个项目的规模来增加项
目的点数,提升投资的周转效率,以使……
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