公告日期：2014-04-15

四川川投能源股份有限公司

（四川省成都市武侯区龙江路11号）

公开发行2013年公司债券

发行公告

保荐机构、主承销商、债券受托管理人

瑞银证券有限责任公司

北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

2014年4月14日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、中国证监会于2013年11月15日以“证监许可[2013]1446号”文核准四川

川投能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“川投能源”）向社会公开

发行总额不超过17亿元（含17亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

2、川投能源本次发行面值170,000万元公司债券，每张面值为人民币100

元，共计1,700万张，发行价格为100元/张。

3、发行人长期主体信用等级为AA+，本次债券信用等级为AA+；发行人最

近一期末净资产（含少数股东权益）为93.03亿元人民币（2013年上半年合并报

表中股东权益合计）。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为3.67

亿元（2010年度、2011年度及2012年度经审计的合并报表中归属于母公司股东

净利润的平均值），预计不少于本次债券的一年利息的1.5倍。发行人在本次发

行前的财务指标符合相关规定。

4、本次债券采用无担保方式。

5、本次债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回

售选择权。

6、本次债券的票面利率预设区间为6.00%-6.60%，最终票面利率将根据网

下询价结果，由发行人和主承销商通过网下询价结果在利率询价区间内协商确

定。

发行人和主承销商将于2014年4月16日（T-1日）向网下机构投资者利率 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。