公告日期：2020-04-29

股票简称： 海通证券 股票代码： 600837
债券简称： 13 海通 03、 13 海通 06 债券代码： 122282、 122313
17 海通 01、 17 海通 02 143231、 143232
17 海通 03、 17 海通 04 143301、 143336
18 海通 01、 18 海通 02 143480、 143529
18 海通 03、 18 海通 04 143632、 143464
18 海通 05、 19 海通 01 155038、 155316
海通证券股份有限公司公开发行
公司债券受托管理事务报告（ 2019 年度）
发行人
海通证券股份有限公司
（ 上海市广东路 689 号）
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（ 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（ 二期）北座）
2020 年 4 月
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重要声明
中信证券股份有限公司（ “中信证券”） 编制本报告的内容及信息均来源于发
行人对外公布的《海通证券股份有限公司2019年年度报告》等相关公开信息披露
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本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
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目 录
第一节 本次债券概况 ································ ································ ······· 3
第二节 发行人 2019 年度经营情况和财务状况 ································ ······18
第三节 受托管理人履职情况 ································ ····························33
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ································ ·34
第五节 本次债券利息偿付情况 ································ ·························39
第六节 债券持有人会议召开情况 ································ ······················42
第七节 公司债券担保人资信情况 ································ ······················43
第八节 本次债券的信用评级情况 ································ ······················44
第九节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ···························49
第十节 其他情况 ································ ································ ···········50
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第一节 本次债券概况
一、 发行人名称
中文名称： 海通证券股份有限公司
英文名称： Haitong Securities Co., Ltd
二、 本次公司债券核准文件及核准规模
（一） 海通证券股份有限公司 2013 年公开发行公司债券
海通证券股份有限公司 2013 年公开发行公司债券经中国证券监督管理委员
会 “ 证监许可[2013]1220 号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过 230
亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中，债券的第一期 120 亿元
部分于 2013 年 11 月 27 日完成发行，第二期 110 亿元公司债券已于 2014 年 7 月
16 日发行完毕。
（二） 海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券
海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券经中国证
监会于 2017 年 3 月 27 日签发的“证监许可[2017]408 号” 文核准。发行人获准
向社会公开发行面值不超过 120 亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方
式，其中，债券的第一期 60 亿元部分于 2017 年 8 月 11 日完成发行，第二期 55
亿元公司债券于 2017 年 9 月 22 日发行完毕，第三期 5 亿元公司债券于 2017 年
10 月 25 日发行完毕。
（ 三） 海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2……
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