公告日期：2013-11-28

股票代码： 600837 股票简称： 海通证券 编号： 临 2013-035

海通证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1220 号文核准， 海通证券股份有

限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过 230 亿

元的公司债券。

根据《 海通证券股份有限公司公开发行 2013 年公司债券（第一期） 发行公

告》， 海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）

发行总额为人民币 120 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网上面向社会公众投

资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本期债券发行工作已于 2013 年 11 月 27 日结束， 发行规模为 120 亿元，具

体发行情况如下：

1、网上发行

本期债券 3 年期品种网上预设的发行规模为人民币 7000.00 万元。最终网上

社会公众投资者的认购量为 6402.80 万元，占本次发行规模的 0.53%。

2、网下发行

本期债券 3 年期品种网下预设的发行规模为人民币 693,000.00 万元。最终网

下机构投资者的认购量为 719,597.20 万元，占本次发行规模的 59.97%；

本期债券 5 年期品种网下预设的发行规模为人民币 20.00 亿元。最终网下机

构投资者的认购量为 23.50 亿元，占本次发行规模的 19.58%；

本期债券 10 年期品种网下预设的发行规模为人民币 30.00 亿元。最终网下机

构投资者的认购量为 23.90 亿元，占本次发行规模的 19.92%。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本 页无 正文 ,为 《海通证券股份有限公司 ⒛ 13年 公司债券 (第 一期)发 行结果

公告》 之盖章页 )

发行人 : (公 章 )

I月2刁 日

(本 页无正文,为 《海通证券股份有限公司 2013年 公司债券 (第 一期)发行结果

公告》 之盖章页 )

联席主承销商:瑞信 公章 )

i孓 年叫月 ,,日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。