公告日期：2013-11-25

股票代码： 600837 股票简称： 海通证券 编号： 临 2013-034

海通证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称“公司” 或“发行人” ）向社会公开发行

公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1220 号文核准。

2013 年 11 月 22 日（星期五） 10:00-15:00，发行人和主承销商在网下向机构

投资者进行了票面利率询价，根据网下机构投资者询价申购结果，经发行人和主

承销商协商一致，最终确定本期债券 3 年期品种的票面利率为 6.05%， 5 年期品

种的票面利率为 6.15%， 10 年期品种的票面利率为 6.18%。

发行人将按上述票面利率于 2013 年 11 月 25 日面向社会公众投资者网上公

开发行本期债券 3 年期品种，网上发行代码为“751982”，简称为“13 海通 01”；

本期债券 3 年期品种、 5 年期品种和 10 年期品种于 2013 年 11 月 25 日－2013 年

11 月 27 日面向机构投资者网下发行。具体认购方式请参考 2013 年 11 月 21 日

刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交

易所网站（ http://www.sse.com.cn）上的《 海通证券股份有限公司公开发行 2013

年公司债券（第一期） 发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

(此 页无正文 ,为 《海通证券股份有 限公司 ⒛ 13年 公司债券 (第 一期 )票 面利率

公告》 之盖章页 )

发行人:海

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(此 页无正文,为 《海通证券股份有限公司 ⒛ 13年 公司债券 (第 — 期)票 雨利率 公告》

之盖章页)

保荐人、 牵头主承销商 (簿 记管 限公司

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(此页无正文 ,为 《海通证券股份有 限公司 2013年 公司债券 (第 一期 )票面利率

公告》 之盖章页 )

联席主承销商:瑞信 (公 章 )

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