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公告日期：2014-04-30
股票简称： 海通证券 股票代码： 600837
债券简称：13 海通 01、13 海通 02、13 海通 03 债券代码：122280.SH、122281.SH、122282.SH
海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）
受托管理人报告（ 2013 年度）
发行人
海通证券股份有限公司
（ 上海市广东路 689 号）
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（ 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2014 年 4 月
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重要声明
中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发
行人对外公布的《 海通证券股份有限公司2013年年度报告》等相关公开信息披露
文件、 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“发行人”或“公司”）
提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信证券对报告中所包含
的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、
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本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证
券不承担任何责任。
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目 录
第一节 本期公司债券概况···················································· 4
第二节 发行人 2013 年度经营情况和财务状况 ·························· 7
第三节 发行人募集资金使用情况 ········································· 15
第四节 本期债券利息偿付情况 ············································ 16
第五节 债券持有人会议召开情况 ········································· 17
第六节 公司债券担保人资信情况 ········································· 18
第七节 本期公司债券的信用评级情况 ··································· 19
第八节 负债处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ·············· 20
第九节 其他情况······························································ 21
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第一节 本期公司债券概况
一、 发行人名称
中文名称： 海通证券股份有限公司
英文名称： Haitong Securities Co., Ltd
二、 本期公司债券核准文件及核准规模
海通证券股份有限公司 2013 年公司债经中国证券监督管理委员会 “ 证监许
可[2013]1220 号” 文核准。 发行人获准向社会公开发行面值不超过 230 亿元的
公司债券， 其中首期自中国证监会核准发行之日起六个月内发行完毕。 2013 年
11 月 27 日， 第一期 120 亿元公司债券已发行完毕。
三、本期债券基本情况
1. 债券名称： 海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（ 第一期）（简称“本
期债券”）
2. 债券简称及代码： 3 年期品种简称为“ 13 海通 01”，上市代码为“ 122280”；
5 年期品种简称为“ 13 海通 02”，上市代码为“ 122281”； 10 年期品种简称
为“ 13 海通 03”，上市代码为“ 122282”。
3. 发债券品种的期限及规模： 本期债券分为 3 年期固定利率、 5 年期固定利率
和 10 年期固定利率三个品种。最终发行规模合计为 120 亿元。
4. 票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
5. 票面利率： 本期债券 3 年期品种的票面利率为 6.05%， 5 年期品种的票面利
率为 6.15%， 10 年期品种的票面利率为 6.18%。
6. 债券形式：实名制记账式公司债券。
7. 还本付息方式及支付金额： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年
付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债
券于每年的付息日期向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记
日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付
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日期向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有
的本期债券最后一期利息及所持有的债券票……
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