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公告日期：2014-11-18
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证券代码： 600837 证券简称： 海通证券 编号：临 2014-51
债券代码： 122280 债券简称： 13 海通 01
债券代码： 122281
债券代码： 122282
债券简称： 13 海通 02
债券简称： 13 海通 03
海通证券股份有限公司
2013 年公司债券（第一期） 2014 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“本公司” ） 于 2013 年 11 月 25 日发行的海
通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券” ）将于
2014 年 11 月 25 日支付自 2013 年 11 月 25 日至 2014 年 11 月 24 日期间（以下简称
“ 本年度” ） 的利息。 根据《 海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期） 募
集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）发行人： 海通证券股份有限公司。
（二）债券名称： 海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）。
（三）债券简称及代码： 13 海通 01（ 122280）、 13 海通 02（ 122281）以及 13
海通 03（ 122282）。
（四） 债券期限、 规模和利率： 本期债券分为 3 年期固定利率、 5 年期固定利
率和 10 年期固定利率三个品种， 其中 3 年期品种 13 海通 01（ 122280） 的发行规模
为人民币 72.6 亿元，票面利率为 6.05%； 5 年期品种 13 海通 02（ 122281）的发行
规模为人民币 23.5 亿元，票面利率为 6.15%； 10 年期品种 13 海通 03 的发行规模
为人民币 23.9 亿元，票面利率为 6.18%。
（五）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一
次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日
起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
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（六）付息日： 本期债券 3 年期品种的付息日为 2014 年至 2016 年每年的 11
月 25 日， 前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延
期间不另计息；
本期债券 5 年期品种的付息日为 2014 年至 2018 年每年的 11 月 25 日， 前述日
期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；
本期债券 10 年期品种的付息日为 2014 年至 2023 年每年的 11 月 25 日，前述日
期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
（七） 兑付日： 本期债券 3 年期品种的兑付日为 2016 年 11 月 25 日， 前述日期
如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；
本期债券 5 年期品种的兑付日为 2018 年 11 月 25 日， 前述日期如遇法定节假
日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；
本期债券 10 年期品种的兑付日为 2023 年 11 月 25 日，前述日期如遇法定节假
日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
（八）上市时间和地点： 2013 年 12 月 16 日于上海证券交易所上市。
（九）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“ 中证登上海分公司” ）。
（十）信用评级： 经中诚信证券评估有限公司评定， 本期债券信用等级为 AAA，本
公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
二、本期债券本次付息方案
根据《 海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）票面利率公告》，
本期债券的 3 年期品种票面利率为 6.05%，每手“13 海通 01” （面值人民币 1,000
元）实际派发利息为人民币 60.50 元（含税）； 本期债券的 5 年期品种票面利率为
6.15%，每手“13 海通 02” （面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 61.50
元（含税）； 10 年期品种票面利率为 6.18%，每手“13 海通 03” （面值人民币
1,000 元）实际派发利息为人民币 61.80 元（含税）。
三、本期债券债权登记日和付息日
（一）债权登记日： 2014 年 11 月 24 日
（二）付息日： 2014 年 11 月 25 日
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四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止 201……
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