公告日期：2015-05-01

海通证券股份有限公司
关于 2012 年鄂尔多斯市华研投资集团有限责任公司公司债券
重大事项的说明
2012 年鄂尔多斯市华研投资集团有限责任公司公司债券（以下
简称“本期债券”）于 2012 年 12 月 17 日发行，债券发行总额 12 亿
元，票面利率 7.88%，担保人为鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公
司。债券期限为 6 年，存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权
和投资者回售选择权。
1、发行人投资性房地产减值情况
受鄂尔多斯地区整体经济形势及房地产行业低迷因素影响， 根据
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对本期债券发行人出具
的标准无保留意见的《审计报告》（ CHW 审字[2015]0331 号）， 发行
人投资性房地产减值 125,985.19 万元；根据发行人 2013 年度审计报
告（中审华寅五洲京审字[2014]1093 号），截至 2013 年末发行人合并
口径净资产 523,443.12 万元；本次资产减值金额占 2013 年末发行人
净资产比例为 24.07%，超过 10%。同时，受投资性房地产减值影响，
发行人 2014 年度净利润亏损 72,612.07 万元。
2、 鄂尔多斯市华研房地产开发有限责任公司投资性房地产减值
情况
本期债券发行人以鄂尔多斯市华研房地产开发有限责任公司 100%
的股权为本期债券提供质押担保。根据中审华寅五洲会计师事务所
（特殊普通合伙）对本期债券发行人出具的标准无保留意见《审计报
告》（ CHW 审字[2015]0017 号），鄂尔多斯市华研房地产开发有限责
任公司 2014 年度投资性房地产减值 53,885.21 万元；根据 2013 年度
审计报告（中审华寅五洲京审字[2014]1094 号），截至 2013 年末鄂尔
多斯市华研房地产开发有限责任公司合并口径净资产 524,413.87 万
元，本次资产减值金额占 2013 年末净资产比例为 10.28%，超过 10%。
3、发行人及其子公司债务逾期情况
截至 2015 年 4 月 27 日，鄂尔多斯市物流配送中心有限公司存在
6 笔未结清欠息，金额共计 2,707.94 万元，该子公司存在 1 笔贷款本
金逾期，金额为 8,000 万元；发行人全资子公司鄂尔多斯市华研房地
产投资有限责任公司存在 1 笔未结清欠息，金额为 123.99 万元。截
至本报告公告之日，鄂尔多斯市物流配送中心有限公司已偿付 291.45
万元欠息， 鄂尔多斯市华研房地产投资有限责任公司欠息已结清。
海通证券将按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债
券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）及
本期债券受托管理协议等文件的规定， 督促发行人按照相关监管机关
的要求及时进行信息披露， 密切关注发行人偿债能力变化， 尽快组织
召开债券持有人会议， 维护债券持有人合法利益。
特此公告。
（以下无正文）

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